关于山西离柳焦煤集团有限公司债权及股权营销公告 <结束>

联系人：刘先生18610151387一、资产基本情况资产名称：山西离柳焦煤集团有限公司售后回租项目一期债权及对应股权资产类型：债权+股权基准信息：截至2026年5月，剩余本金193,020,927.65元；另持有离柳集团2.0993%股权（已过户，为债权让与担保）

（一）债务人基本情况山西离柳焦煤集团有限公司，注册地山西省吕梁市，主营煤炭开采、洗选、焦化及煤化工产品生产销售，为区域核心煤焦企业，目前正常经营、按期履约

截至2025年11月末：总资产135.73亿元，负债93.4亿元，资产负债率68.8%；原煤产量456万吨、精煤产量276万吨，产销稳定、具备持续偿债能力

（二）债权形成及诉讼执行情况项目为售后回租，原投放金额3亿元，出资日2013年5月28日，年利率6.40%，租赁物为两条铁路专用线及6台刨煤机，评估价值362,241,511.76元

承租人自2014年5月逾期；我司已在新疆高院诉讼并胜诉，已完成保全查封与强制执行，后终结本次执行程序

担保人山西联盛能源投资有限公司已破产重整终结，我司已受偿分配款，担保责任了结

（三）债权重组及留债、转股情况2020年8月，71,345,483.40元债权转为股权，留债部分223,227,115.28元，重组后按季正常支付租金

2026年已按期收回租金7,207,451.74元（含本金400万元），现金流稳定回流

为保障债权，离柳集团已将2.0993%股权过户至我司名下，作为股权让与担保，与实际转股股权相当，权属清晰、可依法转让

（四）债转股推进情况原约定以碛口煤矿置入为转股生效条件，因历史与行政因素暂未完成；主债权人华融晋商及吕梁市政府支持取消前置条件、提前实施债转股，目前正协调税务等事宜，转股预期明确

二、资产亮点债权+股权打包，收益结构多元持有稳定付息留债债权+已过户2.0993%股权，既可获取租金现金流，又可分享企业经营改善与债转股带来的股权增值，一揽子处置、价值完整

经营持续好转，回款确定性高企业产销正常、利润转正，按月现场清收，按季足额付租，剩余租金计划清晰，未来年度还本付息安排明确，现金流可预期

政府与大债权人协同，转股落地可期吕梁市政府、华融晋商主导债务重组，支持提前转股，股权价值有保障，整体风险可控、化解路径清晰

权属清晰、无重大瑕疵债权有判决与重组协议支撑，股权已完成过户登记，无查封、质押等权利限制，可依法合规转让

三、交易对象具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人（如采用债权及股权转让方式处置，原债务人及关联企业等利益相关方，国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人，以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员，属于反恐、洗钱黑名单人员，属于拟转让资产债务人或担保人可能涉嫌逃废债务，或属于其他依据法律法规不能受让该拟转让标的资产的主体除外）

四、交易条件一次性付款或双方协商确定的分期付款方式

五、合作方式挂牌转让、拍卖、要约邀请竞价转让、协议转让及其他合规处置方式，债权与对应股权一并转让

上述债权及股权信息仅供参考，具体金额、权利义务、履约安排、股权权属等最终以合同、协议、法院判决、裁定、重整文件、工商登记及租赁法律文书为准

本公告内容仅供参考，不构成交易要约六、合作意向欢迎符合条件的投资者洽谈受让事宜，有意者请致电咨询