天津钢管集团有限公司可转债B份额 <正在拍卖>

一、资产基本信息1、资产概况我行按照总行要求加入天津钢管集团股份有限公司稳定发展钢管集团委员会，按照《钢管集团改革发展方案》的相关约定参与协议重组，进行全额债转股操作（我行参与可转债A的债权本金为366,347,588.30元

参与可转债B的债权本金为126,704,499.42元），按照实际操作时点稳委会最终核实确认为准

稳委会2019年11月6日发来《关于钢管集团协议重组交割完成日后相关安排的通知》（津稳发函【2019】076号）明确指出“根据天津钢管集团协议重组相关交割完成的实际情况，转股债权A、转股债权B的转化日确定为2019年11月1日，即从该日起最终完成重组的相关金融债权人的相关转股债权A、转股债权B完成转化，同时相关金融债权人即自2019年11月1日起享有转股债权A、转股债权B权益”

2、担保方式：信用

3、处置情况因天津国有企业集中爆发信用风险较多，很多企业均已通过法院进行重组（如“渤钢系企业”），故天津市政府在处理天津钢管时，未采用向法院申请破产等形式，而是采用了成立“稳定发展钢管集团委员会”的方式，2018年，天津市政府组织召开稳定发展钢管集团委员会成立大会，天津市国资委、天津市金融局、人民银行天津分行、泰达控股、钢管集团、中银资产以及各家债权银行参加

经政府相关部门的协调与支持，上海电气(集团)总公司作为战略投资方，参与钢管制造的股权重组，转股有限合伙、转股公司参与对天津钢管集团所负金融债务的债务重组

按照政府批准的重组方案，转股有限合伙以承债方式受让钢管股份持有钢管制造的48.98%股权（对应的注册资本为人民币48亿元），并承担钢管集团、钢管制造对前述金融债权人负有的相应金融债务

金融债权划分为新钢管制造留债、新钢管制造转股及SPV2留债、老钢管集团留债三类

上海电气以现金方式向钢管制造增资50亿元，占股不超过51%钢管主业转股金融债权人指定相关机构设立SPV1作为持股平台，并由SPV1以承接所有转股债权为对价，受让钢管集团所持有钢管制造增资扩股后的不低于49%股权，股东权益为48亿元

转股后金融债权人合计持有48亿股新钢管制造股权，转股价格约为3.13元/股，每100元金融债权将分得约32股新钢管制造股权

对于可转债B，天津泰达投资控股有限公司与中新天津生态城管理委员会签署协议，同意以位于生态城临海新城界内，占地面积为127.66公顷的土地为目标地块，将该地块未来的土地权益用于解决天津钢管集团的债务重组

二、转让标的介绍：我行依据稳委会2019年11月6日发布的《关于钢管集团协议重组交割完成日后相关安排的通知》（津稳发函【2019】076号）持有的转股债权B权益，该权益项目对应拥有生态城临海新城界内，占地面积为127.66公顷的土地的未来权益

三、资产实景图四、资产亮点底层资产是位于生态城临海新城界内土地，占地面积为127.66公顷，待取得批复后，由泰达根据生态城管委会整体规划确定下一步开发计划

特别提示：本意向征集公告不构成任何要约

以上材料仅供参考，具体信息请自行尽调，以资产现状及生效法律文书为准

抵（质）押物现状及其涉及的产权性质、产权面积、抵押物数量、使用租赁、税费、司法查封等情况请投资人自行前往实地或向有关部门调查，本所不对其承担任何法律责任

本公告仅用于征集意向受让方，后续基于购买意向并签署保密承诺后进一步提供详细债权资料，请有意参与上述项目的意向方就上述项目相关详细信息与本所联系

注：项目最终情况以正式披露信息为准联系方式：北京市西城区复兴门内大街156号C座业务咨询电话：010-58932503业务投诉电话：0755-83690834传真：0755-26577562联系地址：深圳市南山区沙河西路3185号南山智谷产业园A座18层网址：www.sotcbb.com