木垒县统原宏燊新能源开发有限公司100%股权 <结束>

转让标的基本情况标的企业名称木垒县统原宏燊新能源开发有限公司转让方承诺本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动

依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文注册地（住所）新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州(新疆昌吉州木垒县人民北路农机局商住楼2号二单元二楼右手)法定代表人严晓东成立日期2013-07-07注册资本17094.00万元(人民币)实收资本17094.00万元(人民币)经济类型国有控股企业企业类型有限责任公司所属行业电力、热力生产和供应业统一社会信用代码或组织机构代码91652328072210488T经营规模大型经营范围许可经营项目：无

一般经营项目：风电场开发及附属工程建设，风电的生产、销售，风电场运营及维护，风电场转让，风资源测量开发、评估、咨询

（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）其他股东是否放弃优先受让权是企业管理层是否参与受让否是否涉及职工安置否导致标的企业的实际控制权发生转移是企业股权结构前十位股东名称持股比例中船风电清洁能源科技（北京）有限公司100.00主要财务指标（单位：万元）2022年度审计报告数据营业收入营业利润净利润11179.084883.644890.09资产总计负债总计所有者权益85321.3867124.5418196.85审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023年08月31日财务报表营业收入营业利润净利润7024.003190.003001.00资产总计负债总计所有者权益84767.0063568.0021199.00其他披露内容1、本项目与在北交所挂牌的哈密盛天风力发电有限公司100%股权及相关债权项目整体捆绑转让，两者互为摘牌条件

若产生溢价，溢价部分按各项目股权部分转让底价占2个项目股权部分转让底价总和的比例分配

2、标的企业与中国邮政储蓄银行股份有限公司昌吉回族自治州分行（以下简称“贷款人”）于2020年9月17日签署了《固定资产借款合同》（合同编号：[2020]邮银新GS001），又分别于2021年1月27日、2021年9月2日、2022年8月8日签署《借款合同变更协议》（合同编号：[2020]邮银新GS001补01、[2020]邮银新GS001-变1、[2020]邮银新GS001-变2），约定贷款人向标的企业提供借款金额68,552万元，资金用于木垒县老君庙风电场99MW（一期、二期）风力发电项目（以下简称“标的项目”）建设，借款期限自2020年9月17日起至2035年9月16日止

截至2023年8月24日，标的企业累计提款金额共计563,572,039元，尚有121,947,961元授信额度未提取，标的企业后续不再继续提款

3、为保证贷款人债权的实现，标的企业与贷款人于2020年9月17日签署了《应收账款质押合同》（合同编号：[2020]邮银新GS001-1）、《应收账款质押登记协议》（合同编号：[2020]邮银新GS001-2），约定标的企业以木垒县老君庙风电场99MW（一期、二期）项目合法享有的电费收费权及其项下收益（应收账款）向贷款人提供质押担保

4、转让方于2020年9月7日出具了《流动性支持函》，在贷款人行使了适用法律以及融资合同项下的权利后，标的企业仍未能按期足额偿还贷款的，则转让方同意向标的企业提供资金支持

贷款人已出具《关于木垒县统原宏燊新能源开发有限公司股权转让有关事宜的复函》，同意本次股权转让事宜，本次股权交易完成后，标的企业仍按《固定资产借款合同》约定偿还剩余借款；受让方进行股权转让，需在工商信息变更后10个工作日内向贷款人提供流动性支持承诺函，其他事宜仍按照所签署合同约定事项执行

5、贷款人已出具《关于木垒县统原宏燊新能源开发有限公司豁免未提取借款违约金有关事宜的复函》，同意对《固定资产借款合同》（合同编号：[2020]邮银新GS001）中6.1.3条所约定的对尚未提取的借款收取2%的违约金予以豁免

6、截止信息披露日，标的企业下辖的木垒县老君庙风电场99MW（一期、二期）项目正在按照相关法律法规，通过国网新能源平台申报纳入可再生能源发电补贴清单，尚未正式纳入补贴项目清单

7、根据标的企业签署的《木垒老君庙南220千伏汇集站合资共建框架协议书》“第五条其他：1.汇集站投产后，三方按照投资占比享有资产”

截至目前该汇集站已取得不动产权证（证书编号：新（2021）木垒哈萨克自治县不动产权第0002245号），权利人为中电投新疆能源化工集团木垒新能源有限公司，共有情况为单独所有，宗地面积20432㎡，房屋建筑面积3869.79㎡，尚未按协议进行产权分摊

8、资产评估报告、《固定资产借款合同》及相关协议等文件详见北交所备查

转让方基本情况转让方名称中船风电清洁能源科技（北京）有限公司基本情况注册地(住所)北京市海淀区昆明湖南路51号D座一层105号经济类型国有控股企业法定代表人郑松成立日期2012-10-08注册资本100000.00万元(人民币)实收资本--企业类型有限责任公司所属行业科技推广和应用服务业统一社会信用代码或组织机构代码91110108055627521K经营规模中型持有产（股）权比例100.000000%拟转让产（股）权比例100.000000%产权转让行为批准情况国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国船舶集团有限公司统一社会信用代码或组织机构代码91210000MA1FL70B67转让方决策文件类型批复批准单位名称中国船舶集团有限公司批准日期2023-09-20批准单位决议文件类型批复决议文件名称中国船舶集团有限公司关于转让木垒县统原宏燊新能源开发有限公司股权的批复交易条件与受让方资格条件交易条件标的名称木垒县统原宏燊新能源开发有限公司100%股权转让底价42,500.00万元价款支付方式一次性支付与转让相关的其他条件1.意向受让方须在资格确认后3个工作日内交纳人民币12,750万元的交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）

2.信息披露期满，如只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交；如征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价多次报价的方式确定受让方

意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分，其余意向受让方可在受让方被确定之日起向北交所提交退还保证金的申请，北交所将在收到退还保证金的申请后的3个工作日内无息返还

3.若非转让方原因，如意向受让方存在以下任何一种情形，转让方有权扣除该意向受让方的全部交易保证金：（1）意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以转让底价为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求及书面承诺事项的

4.本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，愿全面履行交易程序

受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的，即可视为违约，转让方有权扣除其已交纳的全部交易价款（含已交纳的交易保证金），并有权将转让标的重新披露转让，同时受让方应承担相关的全部经济责任与风险

5.意向受让方须书面承诺：（1）本方同意在被确认为受让方后2个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同签订后2个工作日内将除保证金外的剩余交易价款和交易服务费一次性交纳至北交所指定银行账户

（2）本方同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性支付至转让方指定账户

（3）本次交易完成后标的企业不得继续使用中国船舶集团有限公司及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以中国船舶集团有限公司子企业名义开展经营活动

（4）本方同意成为受让方后，标的企业原有的债权、债务以及为保证标的企业正常经营而尚处于执行中的相关合同，由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担

（5）本方承诺用于购买产权交易标的的资金来源合法，且使用该等资金受让产权交易标的符合法律法规的规定

（6）本方承诺成为受让方后，在标的企业变更工商信息后10个工作日内向中国邮政储蓄银行股份有限公司昌吉回族自治州分行（以下简称“贷款人”）提供其认可的流动性支持承诺函（与贷款人达成一致意见，贷款人同意不再出具的除外）

（7）本方承诺受让本交易标的的同时，须一并受让哈密盛天风力发电有限公司100%股权及相关债权项目

受让方资格条件1.意向受让方应为境内外依法注册并有效存续的企业法人

2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力

3.意向受让方应具有良好商业信用

4.意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件

保证金设定交纳保证金是交纳金额12,750.00万元交纳时间意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

信息披露期信息披露公告期自公告之日起20个工作日信息发布期满后，如未征集到意向受让方延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方

竞价方式竞价方式信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：网络竞价（多次报价）在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权

权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》