海南海航中免免税品有限公司增资项目 <结束>

披露起止日期：2023-12-28至2024-01-25项目基本情况项目名称海南海航中免免税品有限公司增资项目项目编号G62023BJ1000100融资方所在地区海南省海口市融资方所属行业零售业拟募集资金对应持股比例或股份数不超过0.2%拟募集资金金额择优确定拟征集投资方数量1个信息披露起始日期2023-12-28信息披露期满日期2024-01-25信息披露公告期满的安排1.未产生符合条件的意向投资方，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方

2.产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求

募集资金用途补充流动资金原股东是否放弃优先认缴权是增资后企业股权结构本次增资股权设置情况如下：本次增资完成后，新股东持股比例不超过0.2%

增资达成或终止的条件信息披露期满，征集到符合条件的意向投资方，经融资方有权批准机构批准且增资价格不低于经中国旅游集团有限公司备案的评估结果，交易各方就增资协议达成一致，则本次增资达成

相关附件融资方情况名称海南海航中免免税品有限公司基本情况住所海南省海口市美兰区国兴大道11号国瑞大厦东塔C座C1201房法定代表人石迪成立日期2004-10-21注册资本1500万元实收资本1500万元经营范围海关总署核准的免税进口商品和国产品、旅游纪念品、有税烟（限零售）、酒、日用百货、纺织品、服装、皮具、香水、化妆品、土特产、家用电器、通讯器材、珠宝首饰、字画书报的批发与销售，农业种植，热带高效农业科技项目开发，农产品收购、加工、包装、冷藏、销售，农业高新技术研发推广服务，农资销售，物流服务，仓储服务（不含危险品），牲畜、水产养殖及产品加工、销售，观光农业项目投资及开发，农业技术咨询及服务，计算机软件开发，网站开发、维护及技术咨询服务，代理、发布、制作国内各类广告业务

股东个数2企业股权结构股东名称（前十位）出资比例（%）中国免税品（集团）有限责任公司50.00海南海岛商业管理有限公司50.00主要财务指标（单位：万元）近三年年度审计报告年度2022年度2021年度2020年度资产总计5249.385673.375208.52负债总计1249.741728.67751.49所有者权益3999.643944.704457.03营业收入1229.981076.713477.32净利润54.94-512.3310.17最近一期财务数据日期2023-09-30资产总计5503.84负债总计1937.61所有者权益3566.22营业收入2607.33净利润-433.42增资行为的决策及批准情况融资方决策文件类型股东会决议国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国旅游集团有限公司[香港中旅（集团）有限公司]批准单位名称中国旅游集团中免股份有限公司批准文件类型其他其他披露事项1、募集资金总额超出新增注册资本的部分计入资本公积，归新老股东共同享有

2、融资方有权对投资方的投资金额及持股比例进行调整，并以最终签署的增资协议为准

3、投资方须在北京产权交易所出具增资凭证前，按《北京产权交易所国有资产交易业务收费办法》向北京产权交易所指定账户支付本项目基础服务费

4、其他详见北京产权交易所备查文件

投资方资格条件与增资条件投资方资格条件1、意向投资方须为依法注册并有效存续的法人

2、意向投资方注册资本不得低于10亿元人民币，最近3年平均年净利润不低于1亿元（需提供年度审计报告等相关证明材料）

3、意向投资方具备免税店经营、投资相关经验，直接控股或参股不少于10家免税店铺（需提供相关投资协议或公司章程等证明文件）

4、本项目不接受意向投资方以联合体方式参与增资，不接受委托持股、信托计划、资产管理计划、契约型私募基金投资

5、符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件

增资条件1、本项目公告期即为尽职调查期，融资方有权根据需要对意向投资方进行反向尽职调查

2、意向投资方须在本项目信息披露期间向北京产权交易所提交意向投资申请材料，并在信息披露公告发布截止日17时前将拟投资金额30%的保证金交纳至北京产权交易所指定银行账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为放弃投资意向

3、本项目增资款须以货币资金方式一次性支付，币种须为人民币

4、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：（1）本方承诺在被融资方有权批准机构确定为投资方后5个工作日内签署《增资协议》，并按照《增资协议》约定将剩余增资价款支付至融资方指定银行账户；（2）本方同意北交所在出具交易凭证后3个工作日内，将已转为增资款等额部分的交易保证金划转至融资方指定账户；（3）本方承诺具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚，其法定代表人或负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录

（4）本方递交意向投资申请并交纳保证金后，即表示本方已履行完成关于本次增资的批准程序，包括但不限于授权、审批、内部决策等；（5）本方提交的全部材料真实有效、不存在虚假信息，同意配合融资方的反向尽职调查，并无条件配合融资方对本方开展尽职调查工作、按照融资方要求提供相关材料

5、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提交申请材料并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉增资相关文件所披露内容；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容及融资方的现状及可能存在的瑕疵，同意根据相关法律、法规、规范性文件及本公告的规定全面履行本次增资的程序

保证金设置保证金金额或比例拟投资金额的30%交纳时间（以到达产权交易机构指定账户时间为准）本公告截止日17:00前交纳保证金处置方式1、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除，作为对融资方的补偿：（1）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目信息发布期满，需参加遴选程序而未参加的；（3）在被确定为最终投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的

2、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方且北京产权交易所收到其递交的退还保证金书面申请之日起3个工作日内全额无息返还

遴选方案遴选方式综合评议遴选方案主要内容1、意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备投资资格条件后，成为合格意向投资方

2、信息披露公告期满，征集到2家或以上合格意向投资方，则采取综合评议的方式确定投资方

本项目将从以下几个方面对合格意向投资方进行遴选：（1）合格意向投资方的投资报价；（2）合格意向投资方的综合实力，包括但不限于资产状况、盈利状况、公司治理、开发业绩、债务保障、发展规划等；（3）合格意向投资方对融资方业务发展支持力度强者优先，包括但不限于为融资方提供战略资源和行业资源、对融资方的后续投资计划、发展规划等；（4）合格意向投资方具有免税为主旅游零售业务相关资源的优先；（5）合格意向投资方对融资方现有的公司治理结构接受程度，包括但不限于财务管理、董事会中的席位、管理人员派出计划及对公司治理方面的认可

项目联系交易机构项目负责人：孙睿联系电话：010-66295636电子邮件：rsun@cbex.com.cn部门负责人：刘达联系电话：010-66295655