兴业银行股份有限公司上海分行不良资产转让竞价公告 <结束>

资产处置主体兴业银行上海分行扫码可在手机浏览咨询电话提交意向后可查看参考价值无招募时间2024年09月05日-2024年09月23日资产类型债权包流程提交意向洽谈抵押物类型在建工程担保方式抵（质）押+保证债权总额截至2024年07月31日，债权本金231088.405423万元，债权利息5487.001008万元，其他费用291.500807万元，债权总额236866.907238万元债务人情况中国民生投资股份有限公司、上海阳光龙净实业集团有限公司、上海南方全维科技发展有限公司公告详情兴业银行股份有限公司上海分行不良资产转让竞价公告我行拟对中国民生投资股份有限公司等3户不良资产进行批量转让处置

为体现“公开、公平、公正”原则，拟采用竞价方式进行转让，现邀请各适格竞买人参与竞价：一、拟转让债权资产有关情况我行本次拟转让资产包共涉及3户

截至2024年7月31日24：00时（交易基准日），总债权金额人民币2,368,669,072.38元，其中：未偿还本金金额人民币2,310,884,054.23元，利息金额人民币54,870,010.08元，代垫费用人民币2,915,008.07元

以上数据为初步统计，以实际发生并进行尽职调查后确切的数据为准

债权资产包及债权项目清单详见附表二、竞价须知（一）有意向参与本次转让竞价的主体必须是国内依法注册的企业法人

竞买人应自行了解并判断依据国家相关不良资产转让政策法规，自身是否为适格购买主体；如因竞买人主体资格不符导致未能最终竞得本项目的，由竞买人自行承担全部后果；地方资产管理公司仅限于参与受核准区域范围内的资产包竞价

（二）竞买人一旦参与竞价的，均视为已完成买方尽职调查，并自愿承担竞得本项目对应资产包后所含资产的一切已知及未知风险

竞买人完全知晓并自愿承担由下述事项引发的不利法律或其他后果，同时承诺放弃因如下风险对受让标的债权事宜向我行提出任何抗辩或主张权利：1.标的债权可能存在着瑕疵，以至于债权处置的预期利益无法实现；2.受让方受让标的债权后，可能存在标的债权未办理或无法办理抵押担保、质押担保、诉讼主体、执行主体的变更手续的风险

（三）因本次不良资产包转让行为而产生的一切税费由中标方承担

（四）竞买人应自行承担参加竞价及尽职调查有关的全部费用，不管竞价结果如何，相关费用（含尽职调查费用）均由竞买人自行承担

三、竞价规则（一）转让方式及竞价原则1.本次拟转让不良资产组成1个资产包进行竞价，不良资产按资产包进行转让，资产管理公司应按资产包进行报价

2.本次转让以本金加利息加代垫费用（诉讼费、财产保全费、评估费、执行费等费用）作为债权基准值,债权基准日以项目清单为准

3.本次资产转让优先采用一次性卖断方式转让不良资产

一次性卖断方式设有转让底价，如所有报价均低于转让底价，则此次一次性卖断方式转让不成交

4.在一次性卖断方式转让不成交后，我行将采用反委托处置方式转让不良资产，在不良资产真实、洁净转让前提下，我行与反委托处置转让中标方签订不良资产委托处置协议，依据中标方委托及授权，对转让资产进行管理、处置和清收

（二）一次性卖断式转让竞价规则1.一次性卖断式转让以一次性报价的竞价方式进行资产转让竞价

在竞价中，资产包在所有合格的报价中选出不低于此次转让底价的最高报价，确定为中标价，报价者为中标方

2.如每个资产包出现两个（含）以上竞买人报出同样价格的情况，组织第二轮报价或更多轮次报价，自第二次报价开始，每次报价不得低于上一次报价，直到出现仅一个报价最高者，该报价最高者确定为中标方

3.若在规定竞价时限内，有且仅有一家竞买人投递合格报价书，且竞价价格高于转让底价，由唯一竞买人成为中标方

4.如资产包所有报价均低于转让底价，则此次一次性卖断式转让不成交

（三）反委托处置转让竞价规则1.反委托处置转让设有公开的资格性交易要素、竞争性交易要素，并以一次性报价的竞价方式进行资产转让竞价

在竞买方的报价方案不劣于资格性交易要素的前提下，以综合评分法对竞争性交易要素进行评比，分高者得

适格竞买人可联系我行获取具体综合评分规则2.若在规定竞价时限内，有且仅有一家竞买人投递合格报价书，且报价方案优于综合评分规则确定的最低中标标准（各交易要素均非无效报价），由唯一竞买人成为中标方

3.如资产包所有报价方案均劣于最低中标标准，则此次反委托处置转让不成交

四、竞价时间和竞价地点竞价时间：2024年9月23日上午10:00竞价地点：上海市静安区江宁168号（兴业银行上海分行本部大楼）6层报告厅五、资产转让组织安排（一）我行已于2024年8月16日在阿里拍卖、京东资产交易平台、兴业银行特殊资产经营生态系统发布《关于转让中国民生投资股份有限公司等3户不良债权资产的招商公告》，邀请适格竞买人参与本次转让以及开展尽职调查

尽职调查期限截止至竞价日前一日（含）（二）转让竞价安排1.一次性卖断式转让竞价与反委托处置转让竞价将在同日举行

竞价日当天先进行一次性卖断式转让竞价如一次性卖断式转让不成交的，则进行反委托处置转让竞价

2.竞买人应于竞价时间前将一次性卖断式转让竞价文件送达我行，竞价文件应包括报价书（适格竞买人可联系我行获取），并提供竞价承诺函（适格竞买人可联系我行获取）、公司营业执照复印件、金融许可证复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书、受托人身份证，以上材料均需加盖公司公章，竞价文件应密封在不透明文件袋内并加盖公司公章；每个竞买人每个资产包只能给出一个报价，报价书必须单独密封在报价信封内，报价信封上须注明：“一次性卖断式转让”字样、竞买人的名称、资产包名称

报价书递交时间截止后，我行将会进行报价评选，并当场宣布中标方及中标价

3.如一次性卖断式转让不成交的，在我行宣布结果后，有意参与反委托处置转让竞价的竞买人应立即将反委托处置转让竞价文件递交我行，竞价文件应包括报价书（适格竞买人可联系我行获取），并提供竞价承诺函（适格竞买人可联系我行获取）、公司营业执照复印件、金融许可证复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书、受托人身份证，以上材料均需加盖公司公章，竞价文件应密封在不透明文件袋内并加盖公司公章；每个竞买人每个资产包只能给出一个报价，报价书必须单独密封在报价信封内，报价信封上须注明：“反委托处置转让”字样、竞买人的名称、资产包名称

报价书递交时间截止后，我行将会进行报价评选，并当场宣布中标方及中标价

4.所有竞买人的报价将统一在竞价日当天现场递交于我行，且我行只接受现场报价

竞价当天，竞买人的报价书先统一交给我行工作人员保管并确认密封无误

我行将为本次交易组成评标委员会，负责转让资产的评标工作（三）本次竞价的资产包为我行持有的不良资产，中标后3个工作日内，我行与中标方签署债权转让协议（适格竞买人可联系我行获取参考范本，最终以实际签署的合同为准）、不良资产委托处置协议（如适用，适格竞买人可联系我行获取参考范本，最终以实际签署的合同为准）

（四）中标方应按照债权转让协议相应条款约定，在转让协议生效之日起2个工作日内一次性全额支付债权转让价款

六、联系方式联系人：王超联系电话：18617611117地址：上海市静安区江宁路168号七、其他（一）若竞买人中标后，未及时与我行签署债权转让协议、不良资产委托处置协议（如适用），单方放弃购买资产包，竞买人（中标方）应向我行赔偿该违约行为造成的损失

（二）本邀请函的解释权属于兴业银行股份有限公司上海分行

兴业银行股份有限公司上海分行2024年9月5日附表（单位：人民币元）兴业银行上海分行拟转让不良贷款明细（债权基准日2024年7月31日）序号借款人五级分类本金余额利息余额本息合计代垫费用担保方式保证人抵质押物诉讼进展1中国民生投资股份有限公司损失1,819,700,000.004,043,777.781,823,743,777.780.00保证+质押中民投资产管理有限公司、中民投亚洲资产管理有限公司、中民航旅投资有限公司中民投资产管理有限公司提供连带责任保证担保

中民投亚洲资产管理有限公司提供连带责任保证担保中民航旅投资有限公司提供连带责任保证

借款人持有的中民嘉业投资有限公司36亿股权质押担保（对应实缴资本36亿元，占公司股权比例26.76%）

中民投资本管理有限公司持有的嘉兴会凌陆号投资合伙企业（有限合伙）LP份额提供质押担保（持股比例约为69.02%，对应实缴资本14080万元）

尚未起诉2上海阳光龙净实业集团有限公司损失253,092,559.0024,586,021.66277,678,580.661,496,737.17保证+质押+抵押福建阳光集团有限公司厦门光之耀企业管理有限公司名下福建省厦门市湖里区金圆路与金四路交叉口西南侧商办用地（15468.47平米）抵押（一押）；东方信隆资产管理有限公司持有240万股、福建康田实业集团有限公司持有1800万股阳光城（000671）（已退市）股票质押；上海阳光龙净实业集团有限公司持有三木集团（000632）910.74万股股票质押2024年6月进入强制执行程序3上海南方全维科技发展有限公司损失238,091,495.2326,240,210.64264,331,705.871,418,270.90保证+质押+抵押福建阳光集团有限公司厦门光之耀企业管理有限公司名下福建省厦门市湖里区金圆路与金四路交叉口西南侧商办用地（15468.47平米）抵押（二押）；龙净实业投资集团有限公司持有的985.0404万股龙净环保（600388）股票质押（最高额9000万元）2024年6月进入强制执行程序合计2,310,884,054.2354,870,010.082,365,754,064.312,915,008.07抵押物抵押物1.福建省厦门市湖里区金圆路与金四路交叉口西南侧商办用地抵押物类型在建工程所在地福建省厦门市湖里区金圆路与金四路交叉口西南侧商办用地抵押物说明项目土地使用权面积为15,468.47平方米，土地用途为零售商业用地、商务金融用地，土地使用年限为2020年5月-2060年5月

项目规划建筑总面积为87,000平方米（计容），其中办公建筑面积为63,700平方米，商业建筑面积为23,300平方米，容积率约5.62，建筑高度100米以下，绿地率不低于15%，建筑密度不高于65%

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