拍卖公告
标的名称深圳市森世泰科技有限公司增资拟募集金额8,000万元拟新增注册资本2400万元是否允许联合体投资否增资新股东股权占比详见公告增资新股东占有股份数——项目咨询联系人李先生项目咨询联系电话0871-64581968项目报名联系人李先生项目报名联系电话0871-64581968受托机构——增资企业名称深圳市森世泰科技有限公司所属行业汽车制造业所属地区广东深圳市市辖区企业统一社会信用代码91440300MA5EPJW435注册资本6,000万人民币股本总额——法定代表人/负责人冯志文经营规模小型企业类型有限责任公司经济类型国有控股企业职工人数88人其中:在岗87人，离退1人经营范围一般经营项目：汽车电子零部件、计算机软硬件、机电一体化产品的技术开发、产品制造、产品销售、技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
电子元器件与机电组件设备制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子专用材料制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；特种陶瓷制品制造；仪器仪表制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：汽车电子零部件、计算机软硬件、机电一体化产品的技术开发、产品制造、产品销售、技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）增资企业简介深圳市森世泰科技有限公司成立于2017年8月25日，注册资本6000万元
公司专业从事柴油机、汽油机发动机相关传感器，柴油机SCR后处理系统传感器，计算机软硬件机电一体化等产品的研发、生产、销售与服务，为国家级高新技术企业，国家工信部“工业强基工程一条龙应用计划示范企业”，广东省专精特新中小企业，中机标协内燃机专委会成员单位
参与制定氮氧化物传感器等产品的行业标准，成功申报并获得多项发明专利、新型实用专利与软件著作权，通过了IATF16949体系认证
重大事项及其他披露内容1.本次增资扩股暨股权转让所募集资金对于计入注册资本之外的资金以及最终增资时出现的溢价，计入深圳市森世泰科技有限公司资本公积，由增资完成后的新老股东共享
2.拟募集投资方数量：1个
3.债权债务处理方式：深圳市森世泰科技有限公司的债权债务（含或有负债）由深圳市森世泰科技有限公司自行承担，对股权权益产生的影响由本次增资扩股暨股权转让完成后森世泰的新老股东按持股比例享有和承担
4．过渡期间损益：鉴于本次增资扩股暨股权转让的交易价款可能涉及分期支付，投资方支付相应款项后做相应比例的股权登记，相应股权登记后投资方按其持股比例享有收益或损失
本次评估基准日（2023年9月30日）至战略投资首次工商变更登记日期间的收益或损失，经本次增资审计机构审计确定后，由深圳市森世泰科技有限公司原股东（即铭特科技）享有或承担
首次变更登记后投资方按后续登记的股权比例享有收益或损失5.本次增资导致国家出资企业失去对融资方实际控制权，交易完成后融资方不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动
6.投资方须在本项目出具交易凭证前将交易服务费支付至昆明产权交易公司指定账户
7.其他详见昆明产权交易公司备查文件
1.意向投资方应为本项目挂牌公告截止之日前在中国境内(不含港、澳、台地区)依法注册的有限责任公司、非上市股份有限公司、合伙企业，且不得为上市公司控股股东，注册资本（出资额）不低于5000万元(以营业执照或登记资料为准)，实缴资本不得低于5000万元(报名时须提供实缴资本不得低于5000万元的出资证明)
2.意向投资方、意向投资方出资人、意向投资方出资人的参股或控股的子公司2023年合计销售收入不低于5亿元（须提供2023年度合并或单体合计的审计报告）
3.意向投资方、意向投资方出资人、意向投资方出资人的参股或控股的子公司，须从事汽车零部件制造或从事传感器开发制造或从事芯片设计制造或从事其他属于新质生产力领域或战略新兴产业的工业控制类产品开发制造
（以报名之日提供的营业执照经营范围为准）
4.意向投资方、意向投资方出资人、意向投资方出资人的参股或控股子公司，须从事汽车零部件制造或从事传感器开发制造或从事芯片设计制造或从事其他属于新质生产力领域的工业控制类产品开发制造，且与2家以上（含）国内300亿以上市值上市企业（或其下属子公司）具有不低于3年的供应关系，提供最近三年2021年至2023年销售合同或订单，每年度不少于3份销售合同或订单
交易须知总则第一条昆明联合产权交易有限公司（以下简称“本公司”）依据挂牌申请人委托，依照公开、公平、公正和诚实信用的原则，发布项目公告
本公司披露的项目相关信息均为参考性意见，不构成本公司对任何人的承诺
任何单位或个人均无权以本公司的名义做出有关交易的承诺，本公司对此类承诺概不承担任何法律责任
本公司严格遵守《昆明联合产权交易有限公司参与人信息保密管理办法》，保障参与人信息安全，维护参与人合法权益
第二条意向方（报名人）参与交易的，应当遵守本公司的交易规则，并仔细阅读本须知
第三条意向方报名前应认真阅读项目公告，昆明联合产权交易有限公司交易风险提示书等内容，包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等
第四条昆明联合产权交易有限公司（www.fycqjy.com）为本公司指定的网上交易平台，意向方通过昆明联合产权交易有限公司平台参与交易
关于网上报名的说明第五条意向方参与交易，需通过昆明产权交易公司平台进行注册、提交报名申请
第六条本公司已按照挂牌申请人的要求对标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露，但该行为不能视为本公司对标的物作出的品质保证，本公司对此不承担瑕疵担保责任
第七条意向方报名应具备公告要求的资格条件，对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任，并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
第八条意向方应在公告要求的有效报名时间段内按照昆明产权交易公司平台的提示提交报名材料，并交纳足额保证金（以在规定时间内到达本公司指定账户为准）
意向投资方须通过银行转账方式交纳保证金，进入报名保证金支付阶段必须用意向投资方本单位（人）名下银行账户进行转账，不得使用其他账户代缴
务必在付款时按照提示正确将8位识别码填写在备注或附言栏内
若因意向方使用其他账户代缴、未填写识别码或识别码填报错误造成其无法及时参与交易的，由意向方自行承担责任
第九条若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的，须注意以下事项：（一）符合公告的相关要求
（二）联合体各方应签署书面联合协议，并在报名时通过报名系统提交
1、联合协议应当载明联合体各方的主体身份、联合投资行为的代理人、投资后的权利分配、义务承担等内容
2、联合体以代理人的名义，在交易平台完成注册、报名、竞价
3、代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金，不得由第三方代付
第十条若享有优先购买权的意向方参与交易的，该意向方应遵循昆明产权交易公司的相关规定
第十一条若意向方提交资料的内容不符合要求，应在本公司规定时间内及时更正并重新提交或补充提交
逾期提交的，本公司将不予受理第十二条公告期限截止后，已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名
关于通知事项的说明第十三条本公司将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知：（一）通过昆明产权交易公司平台向意向方的网上注册账户发送系统通知；（二）按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信
请随时注意查看网站信息或查收系统注册的手机号码接受短信通知或提示信息
网站信息或手机短信一旦发送成功，即视为意向方（报名人）已经收到相关通知或信息
请保持手机通讯通畅，并及时登录系统查看通知消息关于网上竞价的说明第十四条意向方的交易资格被确认后，应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价
竞价过程中，意向方应遵循昆明产权交易公司的相关规定关于交易成功的说明第十五条意向方交易未成功的，本公司将在受让方被确定之日起5个工作日内原途径、全额、无息退还其交纳的保证金
第十六条本须知所称交易成功是指：（一）公告期限届满后，若仅征集到1家合格意向方的，即视为交易成功；（二）公告期限届满后，若征集到2家及以上合格意向方的，本公司按照公告和交易规则的要求，确认其中1家意向方符合签约条件的，即视为交易成功；（三）公告要求的其他应当视为交易成功的情形
第十七条本公司按照昆明产权交易公司的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金
第十八条交易成功后，本公司按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证
第十九条本须知的最终解释权归昆明产权交易公司风险提示昆明联合产权交易有限公司交易风险提示书特别提示：本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断，也不会降低投资者参与昆明联合产权交易有限公司（以下称“昆明产权交易公司”）各项交易活动的固有风险，相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担
尊敬的投资者：您通过昆明产权交易公司参与交易时，可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险
本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险，审慎做出交易决策
您在提交交易申请前，请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容，了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定，并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易
对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询昆明产权交易公司相关人员
投资者可能面对的风险包括但不限于：一、经济和市场风险因经济、市场环境变化或国家法律法规、政策变化，可能导致交易标的价值波动，甚至导致昆明产权交易公司无法继续为投资者提供交易服务，投资者应自行承担由此产生的损失
二、信息披露风险昆明产权交易公司披露的交易标的相关信息（包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等）系昆明产权交易公司根据转让方（融资方或项目方）提供的信息内容进行发布，昆明产权交易公司仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核，不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性，不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符，昆明产权交易公司也不对交易标的做任何担保
投资者在决定参与交易活动前，应对交易标的进行充分全面了解对明示按交易标的现状进行交易的，投资者应当在提交交易申请前，自行勘察交易标的实物
投资者提交交易申请、参与竞买的，即表明认可交易标的现状投资者应自行承担可能由此产生的损失
三、交易风险投资者在交易过程中，可能面对以下风险，投资者应自行承担由此产生的损失
1.保证金不予退还风险
投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的，其交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果
投资者在提交交易申请前，请认真阅读《昆明联合产权交易有限公司产权交易保证金操作细则》及项目公告等关于保证金处置的内容
2.中止、终结交易风险
交易过程中发生交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、昆明产权交易公司指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的情形，昆明产权交易公司可以做出中止、终结交易的决定，投资者自行承担可能产生的损失
详见《昆明联合产权交易有限公司企业国有资产交易中止和终结操作细则》
3.互联网操作风险
通过互联网参与交易，投资者可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、投资者终端软硬件与昆明产权交易公司指定第三方交易平台交易系统不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败、失误等互联网操作风险
4.优先购买权行权风险
享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定，否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险
投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险
四、其他风险1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或昆明产权交易公司指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪，导致交易终结的，昆明产权交易公司不承担任何责任，投资者应自行承担由此可能产生的损失
2.交易标的成交后，对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等，均由交易双方依据交易合同、项目公告及昆明产权交易公司交易规则，自行承担和处理，昆明产权交易公司不承担任何责任
3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的，自行承担相应后果
昆明产权交易公司敬告各投资者，应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易，树立正确投资理念，确保资金安全
本风险提示书并不能揭示参与昆明产权交易公司各项交易活动的全部风险及情形，投资者务必对此有清醒认识，审慎做出各项交易决策
投资有风险，交易须谨慎！对本风险提示书无异议的，请在阅知后予以确认
打印导出深圳市森世泰科技有限公司增资标的名称深圳市森世泰科技有限公司增资项目编码G62024KM011000001拟募集金额(挂牌价格)8,000万元价格说明——挂牌公告期自公告之日起21个工作日挂牌起始日期2024-09-30拟新增注册资本2400万元挂牌截止日期2024-11-01增资新股东股权占比详见公告增资新股东占有股份数——是否允许联合体投资否增资企业简况增资企业基本情况增资企业名称深圳市森世泰科技有限公司所属行业汽车制造业所属地区广东深圳市市辖区增资企业统一社会信用代码91440300MA5EPJW435注册资本6,000万人民币股本总额——法定代表人/负责人冯志文经营规模小型企业类型有限责任公司企业性质（经济类型）国有控股企业职工人数88人其中:在岗87人，离退1人经营范围一般经营项目：汽车电子零部件、计算机软硬件、机电一体化产品的技术开发、产品制造、产品销售、技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
电子元器件与机电组件设备制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子专用材料制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；特种陶瓷制品制造；仪器仪表制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：汽车电子零部件、计算机软硬件、机电一体化产品的技术开发、产品制造、产品销售、技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）增资企业简介深圳市森世泰科技有限公司成立于2017年8月25日，注册资本6000万元
公司专业从事柴油机、汽油机发动机相关传感器，柴油机SCR后处理系统传感器，计算机软硬件机电一体化等产品的研发、生产、销售与服务，为国家级高新技术企业，国家工信部“工业强基工程一条龙应用计划示范企业”，广东省专精特新中小企业，中机标协内燃机专委会成员单位
参与制定氮氧化物传感器等产品的行业标准，成功申报并获得多项发明专利、新型实用专利与软件著作权，通过了IATF16949体系认证
增资前企业股东及持股比例序号前十位股东名称持股比例1深圳市铭特科技有限公司100%主要财务指标（万元）以下数据出自:年度审计报告2021年营业收入(万元)利润总额(万元)净利润(万元)8,128.5595362,205.9500871,956.463915资产总额(万元)负债总额(万元)净资产(所有者权益)(万元)14,381.2265774,051.22837210,329.998205审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）备注——2022年营业收入(万元)利润总额(万元)净利润(万元)5,184.935035436.706673444.952643资产总额(万元)负债总额(万元)净资产(所有者权益)(万元)14,939.3892254,964.4383779,974.950848审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）备注——2023年营业收入(万元)利润总额(万元)净利润(万元)6,420.080307520.790349643.199018资产总额(万元)负债总额(万元)净资产(所有者权益)(万元)19,729.5311259,111.38125910,618.149866审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）备注——以下数据出自最近一期企业财务报表（单位:万元）报表日期营业收入(万元)利润总额(万元)净利润(万元)2023-12-316,420.080307520.790349643.199018报表类型资产总额(万元)负债总额(万元)净资产(所有者权益)(万元)年报19,729.5311259,111.38125910,618.149866备注——重要信息披露重大事项及其他披露内容1.本次增资扩股暨股权转让所募集资金对于计入注册资本之外的资金以及最终增资时出现的溢价，计入深圳市森世泰科技有限公司资本公积，由增资完成后的新老股东共享
2.拟募集投资方数量：1个
3.债权债务处理方式：深圳市森世泰科技有限公司的债权债务（含或有负债）由深圳市森世泰科技有限公司自行承担，对股权权益产生的影响由本次增资扩股暨股权转让完成后森世泰的新老股东按持股比例享有和承担
4．过渡期间损益：鉴于本次增资扩股暨股权转让的交易价款可能涉及分期支付，投资方支付相应款项后做相应比例的股权登记，相应股权登记后投资方按其持股比例享有收益或损失
本次评估基准日（2023年9月30日）至战略投资首次工商变更登记日期间的收益或损失，经本次增资审计机构审计确定后，由深圳市森世泰科技有限公司原股东（即铭特科技）享有或承担
首次变更登记后投资方按后续登记的股权比例享有收益或损失5.本次增资导致国家出资企业失去对融资方实际控制权，交易完成后融资方不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动
6.投资方须在本项目出具交易凭证前将交易服务费支付至昆明产权交易公司指定账户
7.其他详见昆明产权交易公司备查文件
原股东是否参与增资不参与管理层是否参与增资不参与员工是否参与增资不参与增资后企业股权结构本次增资扩股暨股权转让后，融资方原股东持股比例为45%，新增股东持股比例为55%
交易条件与投资方资格条件交易条件拟募集金额8,000万元价款支付方式分期增资达成或终结的条件意向投资方经过投资方遴选程序确认为最终投资方并接受增资条件；增资扩股暨股权转让价格不低于经备案的评估结果，且经融资方有权批准机构确认后签订《增资扩股暨股权转让协议》，则本次增资达成
投资方资格条件投资方资格条件1.意向投资方应为本项目挂牌公告截止之日前在中国境内(不含港、澳、台地区)依法注册的有限责任公司、非上市股份有限公司、合伙企业，且不得为上市公司控股股东，注册资本（出资额）不低于5000万元(以营业执照或登记资料为准)，实缴资本不得低于5000万元(报名时须提供实缴资本不得低于5000万元的出资证明)
2.意向投资方、意向投资方出资人、意向投资方出资人的参股或控股的子公司2023年合计销售收入不低于5亿元（须提供2023年度合并或单体合计的审计报告）
3.意向投资方、意向投资方出资人、意向投资方出资人的参股或控股的子公司，须从事汽车零部件制造或从事传感器开发制造或从事芯片设计制造或从事其他属于新质生产力领域或战略新兴产业的工业控制类产品开发制造
（以报名之日提供的营业执照经营范围为准）
4.意向投资方、意向投资方出资人、意向投资方出资人的参股或控股子公司，须从事汽车零部件制造或从事传感器开发制造或从事芯片设计制造或从事其他属于新质生产力领域的工业控制类产品开发制造，且与2家以上（含）国内300亿以上市值上市企业（或其下属子公司）具有不低于3年的供应关系，提供最近三年2021年至2023年销售合同或订单，每年度不少于3份销售合同或订单
报名提交材料根据公告要求，在公告期内提供相应报名材料报名材料请登录后下载或预览相关附件保证金条款交纳金额800万元保证金说明——交纳截止时间2024-11-0117:00:00交纳注意事项1.意向投资人须在公告截止日17:00时前将交易保证金汇达昆明联合产权交易有限公司监管账户
（以到账时间为准）2.意向投资人提交报名材料之后，进入报名保证金支付阶段必须用意向投资人本单位（人）名下银行账户进行转账，不得使用其他账户代缴
务必在付款时将8位识别码填写在备注或附言栏内账户信息账户名称昆明联合产权交易有限公司开户行中国光大银行股份有限公司昆明滇池路支行账号39690188000136050保证金处置方式——处置办法一、意向投资人被确定为投资人的，其交纳的交易保证金扣除服务费后剩余保证金转为交易价款的组成部分，其余未受让成功的意向投资人所交纳的交易保证金在投资人被确定之日起五个工作日内全额、原渠道、无息退还
二、若非委托方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资人所交纳的保证金将被100%扣除，先用于补偿昆明产权交易公司交易服务费，剩余部分作为对相关方的补偿，保证金不足以弥补给相关方造成的损失的，相关方可继续追偿：1、意向投资人经本所确认为投资人后，投资人无正当理由未按约定时限拒不签署交易合同；2、交易合同生效后，投资人无正当理由未按合同约定支付交易价款；3、意向投资人故意提供虚假、失实材料造成挂牌申请人或本所损失的；4、意向投资人通过参与交易获取挂牌申请人或交易相关方的商业机密，侵害挂牌申请人或交易相关方合法权益的；5、意向投资人违反法律法规或交易所交易规则，采取不正当竞争行为，影响公平交易的；6、意向投资人违反其在参与交易过程中做出的承诺的；7、意向投资人交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；8、产生两家及以上意向投资人后未参与后续竞价程序或遴选程序的；9、在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向投资人均不应价的；10、意向投资人被确认为投资人后，明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的；11、交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时，因意向投资人自身原因而无法获得政府相关部门批准的；12、其他依据交易规则或法律规定不予退还保证金的情形
三、意向投资人或投资人有上述行为之一的，本所有权以投资人交纳的保证金总额为限，并在投资人交纳的保证金中扣除投资人和挂牌申请人应支付的服务费用；若有余额，将余额划转至挂牌申请人的指定账户
监管情况增资行为决策及批准情况国资监管类型非中央企业国资监管机构市级国资委监管国家出资企业或主管部门名称昆明市人民政府国有资产监督管理委员会国家出资企业统一社会信用代码11530100763884852M批准单位名称昆明市人民政府国有资产监督管理委员会批准机构类别地方国资委批准文件类型批复批准文件名称或决策名称关于同意昆明云内动力股份有限公司子公司深圳市森世泰科技有限公司增资扩股暨股权转让的批复批准日期2024-03-05批准文号昆国资复〔2024〕15号挂牌信息挂牌公告期自公告之日起21个工作日无合格意向投资方不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直到征集到意向投资方有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约(协议方式成交)有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方以上网络竞价其他披露信息募集资金用途深圳市森世泰科技有限公司本次增资扩股募集的资金，将用于1.氮氧传感器、陶瓷芯片产业化项目，新增场地和产能；2.汽车电子传感器研发，新增研发设备；3.补充日常经营流动资金
4.归还银行贷款
遴选方案意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备投资资格后，成为合格意向投资方
信息披露期满，如征集到1家以内合格意向投资方，经企业履行内部决策后依法依规签署增资扩股暨股权转让协议，并报告市国资委；如征集到超过1家合格意向投资方，则采取场内电子网络竞价方式对合格意向投资方进行遴选，确定投资方及增资价格
经企业履行内部决策后依法依规签署增资扩股暨股权转让协议，并报告市国资委
