拍卖公告
一、标的企业简况标的企业基本情况标的企业名称广东省造纸研究所有限公司注册地（住所）广州市海珠区新港西路154号所在地区440000-440100法定代表人陈亚精成立时间1996-07-23注册资本（万元）2000.000000（人民币）企业类型A19002经济类型A05002所属行业/统一社会信用代码或组织机构代码914400003038794975经营规模小型经营范围造纸行业科研、开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包和项目设计；检验检测服务，管理体系认证，产品认证；自有房屋租赁（限广州市新港西路154号自编五号第一、二、五层）；设计、制作、发布、代理广告；期刊的《造纸科学与技术》出版、发行；设计、制作印刷品广告，利用《造纸科学与技术》发布国内外广告
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）职工人数42人是否含有国有划拨土地股东数量（个）1内部审议情况其他类型债权金额（万元）标的企业股权结构序号股东名称持股比例（%）持股数量（股）1广东粤能（集团）有限公司2投资方主要财务指标（万元）以下数据出自年度审计报告2022年度营业收入利润总额净利润2373.110000149.160000162.200000资产总额负债总额所有者权益4585.5100002175.2000002410.310000审计机构广州市华穗会计师事务所有限公司备注以下数据出自标的企业财务报表报表日期营业收入利润总额净利润2024-11-302247.090000166.120000140.070000报表类型资产总额负债总额所有者权益月报5034.6700002551.9000002482.770000备注重要信息披露是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移标的企业原股东是否放弃优先受让权企业管理层是否参与受让否重大事项及其他披露内容/与转让相关的其他条件投资须知：1.意向投资方可在办理意向登记手续并签订《尽职调查保密承诺函》后，在信息公告期内查阅增资文件和对企业进行尽职调查
意向投资方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险
2.意向投资方须在信息公告期内办理完毕增资认购申请手续（含提交《增资认购申请书》及其附件材料、交纳诚意金或保证金等流程），办理增资认购申请手续的时间为信息公告期内工作日9:00-17:00
意向投资方在信息公告期内向广东联合产权交易中心提交《增资认购申请书》及其附件材料的行为，是对本公告全部内容的认可和接受
3.意向投资方应按信息公告要求在规定时间内向广东联合产权交易中心结算账户交纳保证金
3.1意向投资方若违反增资交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退还
3.2本项目诚意金、保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，意向投资方应通过汇款、转账方式转入广东联合产权交易中心结算账户，并在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”
3.3广东联合产权交易中心结算账户（用于诚意金、保证金和交易价款的收付）：账户名称：广东联合产权交易中心有限公司账号：8110901012801441804开户行：中信银行广州北京路支行4.广东联合产权交易中心协助增资企业对意向投资方进行资格审核，必要时可以要求意向投资方提供补充资料，最终由增资企业审查确定合格意向投资方
5.合格意向投资方在被确定为投资方后，应按信息公告要求和广东联合产权交易中心的通知与增资企业签订增资合同，并按合同约定支付增资价款
6.意向投资方须在被确认为投资方后，在广东联合产权交易中心出具缴费通知之日起5个工作日内按有关规定或约定向广东联合产权交易中心支付有关服务费用
（1）投资方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户，广东联合产权交易中心账户（用于收取服务费用）：账户名称：广东联合产权交易中心有限公司账号：394880100166886666010001开户行：兴业银行广州分行营业部（2）投资方应在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”
（3）本项目有关交易费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式
7.意向投资方一旦提交增资认购申请，即为表明其接受增资企业已拟定的增资合同等文本，成为投资方后无条件与增资企业签署包括前述增资合同在内的文件
8.本公告所称意向投资方是指有意向认购本次增资标的并向广东联合产权交易中心提交书面认购申请材料的主体
本公告所称合格意向投资方是指经广东联合产权交易中心资格预审和增资企业资格审查，符合投资方条件和增资要求并取得广东联合产权交易中心出具的《资格审核认定结果通知书》的意向投资方
9.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解，意向投资方提交认购申请并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容
同意按照相关程序参与本次增资认购活动，并同意接受增资企业对其进行的尽职调查，自行承担参与本次认购所涉及的一切税费
意向投资方若以不了解增资企业的现状为由发生逾期或者拒绝签署《增资合同》、拒付增资价款、放弃增资等情形的，即可视为违约和欺诈行为，增资企业有权扣除其递交的全部保证金，并将增资标的重新挂牌，由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险
10.增资企业资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的增资企业股东按股权比例承担和享有
交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整（本公告另有约定的除外）
11.投资方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，不以投资产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售
投资方须履行的义务1.投资方须在《增资合同》签订之日起5个工作日内支付增资价款
2.意向投资方在提交增资认购申请资料前须完成自身内部决策程序，且已充分了解并接受投资方须履行的义务、增资企业现状、可能存在的瑕疵及相关潜在风险的前提下参加本次增资扩股
3.意向投资方应同意：认可增资企业在本公告及相关资产评估报告、法律意见书及向投资者开放查阅的其他资料中披露的本项目相关情况，并自行对增资企业经营状况、债权债务、资产权属状况、增资企业相关资产剥离状况等事宜进行综合、全面的尽职调查，在对本次增资标的的历史情况、现状和潜在风险有了充分了解的情况下，充分考虑增资标的可能存在的瑕疵，并承担因本次增资而产生的一切风险
4.增资完成后，投资方应配合增资企业办理工商变更等事项
5.意向投资方成为增资企业新股东后，需充分尊重、支持增资企业治理结构的考虑和安排，认可本次增资后公司治理、运营发展、利润分配等事项的安排，积极配合、支持增资企业战略发展诉求
合作机构信息1.本次增资仅接受投资方以货币形式出资2.根据广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告（财兴资评字（2024）第685号）显示：本次评估的基础数据来源为委托人暨被评估单位所提供
评估对象为广东省造纸研究所有限公司模拟股东全部权益价值；评估范围为广东省造纸研究所有限公司于评估基准日2024年8月31日经审计后的模拟资产负债表下的全部资产及相关负债
该模拟资产负债表是基于被评估单位拟进行的混合所有制改革实施方案，将不纳入混合所有制改革范围的长期股权投资（湖南广绿检测有限公司45%股权）及其他权益工具（广东蔡伦造纸科技联合开发公司8.33%股权）两项资产进行了剥离后的模拟资产负债表，其余资产及相关负债无增加或删减
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所对广东省造纸研究所有限公司的财务报表于评估基准日2024年8月31日进行了专项财务审计，并出具了《广东省造纸研究所有限公司专项审计报告》（报告编号为XYZH/2024GZAA1B0962），本次评估是以审计调整后的数据作为基础进行的
3.增资企业对湖南广绿检测有限公司的股权投资和对广东蔡伦造纸科技联合开发公司的股权投资未纳入本次增资的评估范围，上述股权投资后续产生的收益和损失均由增资企业原股东广东粤能（集团）有限公司享有和承担
4.根据广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告（财兴资评字（2024）第685号）的结果，增资企业净资产评估值为¥10561.90万元；截止本项目公告之日，上述评估报告尚未完成备案
5.其他特别事项及其他披露事项详见广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告（财兴资评字（2024）第685号）、广州市华穗会计师事务所有限公司出具的2021年度审计报告（华会审字(2022)第052号）、广州市华穗会计师事务所有限公司出具的2022年度审计报告（华会审字（2023）第038号）、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所出具的2023年度审计报告（XYZH/2024GZAA1B0352）、北京金诚同达（广州）律师事务所出具的法律意见书等相关文件
转让方承诺本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动
依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：1.本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;2.我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准;3.我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;4.我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任
挂牌信息及联系方式挂牌信息信息公告期20个工作日交易方式挂牌期满后，如未征集到符合条件的意向受让方自动延长信息发布，当意向受让方少于等于个时，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个延长周期，最多延长46个周期权重报价或招投标实施方案主要内容竞争性谈判涉及内容包括但不限于以下五个方面：1.意向投资方的综合实力，包括但不限于：企业背景、行业声誉、资金实力、行业的地位及布局等；2.意向投资方具有良好的财务状况、支付能力；3.意向投资方与增资企业在未来战略发展中具有业务协同性和互补性，能够在增资企业主营业务中与增资企业形成优势互补与协同效应的优先；4.意向投资方具备资源整合能力，具有增资企业上下游行业领域资源的优先；5.意向投资方对增资企业的企业文化、发展战略、经营理念的认同度，能够与增资企业及其原股东建立良好的沟通协作关系的优先
