拍卖公告
标的名称江苏江南农村商业银行股份有限公司3269760股股份转让标的编号N0101GQ250006产权子类型股权挂牌起始日期2025-02-21挂牌截止日期2025-04-03挂牌期满，如未征集到意向受让方变更公告内容,重新申请信息发布
标的概况标的企业基本情况标的企业名称江苏江南农村商业银行股份有限公司注册地（住所）常州市武进区延政中路9号公司类型（经济性质）股份有限公司（非上市）法定代表人庄广强成立时间2009/12/30注册资本（万元）1011545.2233统一社会信用代码/注册号91320400699343815D所属行业金融业经营范围吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；买卖、代理买卖外汇业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理外汇汇款；结汇、售汇；提供外汇资信调查、咨询和见证服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：公募证券投资基金销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）职工人数--标的企业股权结构（截至2024/9/30）序号前十位股东名称持股比例(%)1常州投资集团有限公司9.992江苏金峰水泥集团有限公司7.363江苏金鼎投资控股集团有限公司2.844江苏新启投资有限公司2.555江苏恒德机械有限公司2.086江苏丰润电器集团有限公司2.077常州现代通讯光缆有限公司1.988百兴集团有限公司1.919江苏九洲投资集团创业投资有限公司1.8810常州创始国际贸易有限公司1.5211其他股东合计65.8内部决议--是否存在其他权利人否主要财务数据指标最近一个年度审计数据单位：万元2023年度营业收入利润总额净利润1264722.71521480771.104116401544.238336资产总额负债总额所有者权益55358590.7179750851260.5561834507330.161787审计机构名称天衡会计师事务所（特殊普通合伙）最近一期企业财务报表数据单位：万元报表日期营业收入利润总额净利润2025/01/31179891.26255688104.79319175411.530617报表类型资产总额负债总额所有者权益月报60500481.85281755507690.9143254992790.938492标的企业基准日审计数据单位：万元报表日期营业收入利润总额净利润2024/09/301027518.562782486732.53873347092.792426资产总额负债总额所有者权益57647062.16288152858069.8911534788992.271728基准日资产评估情况转让标的对应评估值（万元）1142.781120评估基准日2024-09-30评估机构深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估核准（备案）单位--标的企业评估值单位：万元资产总额负债总额净资产----3535300转让方基本情况转让方名称江苏易交易信息科技有限公司统一社会信用代码/注册号91320400MA1P107G2F注册地（住所）常州钟楼经济开发区玉龙南路280号4号楼21楼2104号公司类型（经济性质）有限责任公司持有产(股)权3269760股拟转让产(股)权3269760股内部决策形式其他转让方承诺--转让方决策文件确认函行为批准或备案机构--特别告知是否涉及重大债权债务处置事项否原股东是否放弃优先受让权不涉及是否涉及管理层参与受让不涉及是否含有国有划拨土地不涉及是否涉及职工安置否是否涉及上市公司国有股权间接转让否是否涉及外资收购限制或禁止是（以江南银行要求为准）其他披露内容1.转让方承诺转让标的股权不存在任何质押、抵押担保等其他限制条件和他项权利纷争
2.本次股权转让不影响标的企业存续性，标的企业仍将持续经营
3.鹏信资评报字[2025]第SJS001号资产评估报告中特别事项说明如下：本资产评估报告所载评估结论仅反映评估对象在本次评估目的、价值类型和评估假设条件下，根据有关经济原则、企业会计准则和中国资产评估准则测算的市场价值
我们认为：我们在评估过程中发现的以下事项可能会影响评估结论，但在目前情况下我们无法估计其对评估结果的影响程度
谨提请资产评估报告使用人对该等特别事项予以关注
（1）资产评估师和评估机构的法律责任是对本报告所述评估目的下的资产价值量做出专业判断，并不涉及到评估师和评估机构对该项评估目的所对应的经济行为做出任何判断
评估工作在很大程度上，依赖于被评估单位提供的有关资料因此，评估工作是以委托人及被评估单位提供的有关经济行为文件，有关资产所有权文件、证件及会计凭证，有关法律文件的真实合法为前提
（2）评估机构获得的被评估单位盈利预测是本评估报告收益法的基础
资产评估师对被评估单位盈利预测进行了必要的调查、分析、判断，经过与被评估单位管理层多次讨论，被评估单位进一步修正、完善后，评估机构采信了被评估单位盈利预测的相关数据
评估机构对被评估单位盈利预测的利用，不是对「江南银行」未来盈利能力的保证
（3）本次评估采用的由「江南银行」提供的数据、报表及有关资料，委托人及被评估单位对其提供资料的真实性、完整性负责
（4）评估报告中涉及的有关权属证明文件及相关资料由被评估单位提供，委托人及被评估单位对其真实性、合法性承担法律责任
（5）在评估基准日以后的有效期内，如果资产数量及作价标准发生变化时，应按以下原则处理：①当资产数量发生变化时，应根据原评估方法对资产数额进行相应调整；②当资产价格标准发生变化、且对评估结果产生明显影响时，委托人应及时聘请有资格的资产评估机构重新确定评估结论；③对评估基准日后，资产数量、价格标准的变化，委托人在资产实际作价时应给予充分考虑，进行相应调整
（6）本次评估采用合并财务报表口径计算股东全部权益价值；其中，评估基准日报表科目所有者权益-其他权益工具，实为永续债，本次评估在收益法预测期内设定永续债到期归还，在市场法计算经营性资产评估值时予以扣除；同时，本次评估扣除少数股东权益价值
（7）根据「江南银行」提供的房屋租赁合同台账，「江南银行」部分办公场所为租赁取得，租赁期限不等，合同约定期满后，如上述经营场所继续对外出租，「江南银行」在同等条件下享有优先权
本次评估假设「江南银行」在合同到期后能够顺利续租，并继续按照现有合同约定条款继续使用
（8）根据《江苏江南农村商业银行股份有限公司2024年半年度报告》，截至2024年06月30日，「江南银行」作为被告的未决非主营资产类诉讼案件合计1件，涉讼金额12,160,293.00元
经与被评估单位财务人员沟通，被评估单位实际发生诉讼费时计入“其他应收款”科目，本次评估已经所涉及的诉讼费用纳入预测范围内，特此提请报告使用者注意
（9）截至2024年09月30日，经清查，「江南银行」未办妥产权证书的固定资产情况如下：项目原值（元）累计折旧（元）减值准备（元）账面价值（元）房屋建筑物：产权人仍为组建前原五家机构名称7,151,882.086,817,798.405,875.08328,208.60其他未取得房产证7,768,706.547,437,403.268,714.63322,588.65合计14,920,588.6214,255,201.6614,589.71650,797.25（10）固定资产中部分房屋建筑物坐落在国有划拨土地，特此提请报告使用者注意，具体情况如下：序号权属证编号座落位置或地址房屋建筑物概况房地产产权证土地产权证权利人结构建成年月建筑面积（㎡）土地面积（㎡）土地用途土地性质1常郊字第19822号常郊国用（1994）字第41004006号新闸镇152号新闸信用社混合1983/12/11173.3799.3金融保险国有划拨（11）根据被评估单位情况说明，在建工程中美吉特家居建材广场东区购房账面价值12,600,000.00元，因房地产开发公司已处于破产清算阶段，已全额计提减值准备，故本次在预测中不予考虑
（12）根据被评估单位情况说明，控股子公司江苏大丰江南村镇银行股份有限公司列入在建工程的房产计划拟在评估基准日期后2年内完成装修并投入自用，故本次评估按自用经营性用房预测考虑
（13）根据被评估单位情况说明，部分土地性质是住宅，实际用途为办公，故本次评估纳入经营性资产
（14）截至评估基准日，「江南银行」共有47笔股权质押，总计351,039,295股，占总股本的3.47%；主要股东中有1户股东质押「江南银行」股权，未超过其持有「江南银行」股权的50%；共有7户股东质押股权被冻结，根据本次评估对象、范围及假设条件本次评估未考虑上述股东质押股权可能出现被强制执行拍卖对委估对象评估结果之影响
（15）本次评估在预测2024年12月31日的数据时，已考虑了被评估单位提供的未经审计的截止2024年12月31日母公司和合并口径的会计报表的数据，若期后2024年度审计报告与之有重大差异的，则评估结果应作相应调整
（16）受客观条件限制，本次评估未能对被评估单位下属3家参股子公司江苏丹阳农村商业银行股份有限公司、江苏灌南农村商业银行股份有限公司及江苏洪泽农村商业银行股份有限公司实施现场勘察，评估专业人员以收集到的3家公司评估基准日的财务报表列示的净资产与被评估单位持股比例的乘积作为评估价值
（17）本次资产评估选取市场法评估结果作为最终结论，该评估值未考虑流动性折扣以及控制权和少数股东权益溢折价的影响
（18）本资产评估报告中，所有以万元为金额单位的表格或者文字表述，如存在总计数与各分项数值之和出现尾差，均为四舍五入原因造成
本次评估中，除上述事项外无其他需要说明的事项
4.本公告中财务数据均为合并报表财务数据
5.本次资产评估报告评估结论采用市场法评估结果，市场法评估的股东全部权益价值为3535300.00万元，江苏易交易信息科技有限公司3269760股股份在评估基准日的价值为1142.781120万元，故本次公告中“标的概况-基准日资产评估情况-标的企业评估值”中所披露信息是采用市场法的评估结果
6.意向受让方须在受让股权后遵守《中华人民共和国公司法》以及标的企业《公司章程》的相关约定（详见备查文件）
7.交易双方不得以交易期间（从评估基准日起至完成市场监督管理部门变更手续期间）企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整
8.本次股权转让的相关税费按照法律法规由交易双方各自承担
9.常州产权交易所有限公司（以下简称“产交所”）仅向受让方开具服务费发票
10.意向受让方自备终端进行网络竞价，产交所不提供竞价场所
11.本公告仅为本次股权转让的简要说明
意向受让方在做出申请受让本股权的决定之前，应首先仔细阅读本公告及附件《股权转让协议》的内容，以及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项，在提交相关资格证明材料并签署保密承诺（见附件）后，方可查阅转让方提供的备查文件
意向受让方在本次公告期内有权利和义务就本次产权转让事宜做尽职调查，自行对本次转让标的进行全面了解，相关费用由意向受让方自行承担
意向受让方须在承诺对本次股权转让有关资料和信息的充分了解，认同并接受标的企业现状的前提下确认收购
本次转让为标的现状转让，所涉审计报告、资产评估报告等资料所披露的内容仅为转让底价的作价依据，不作为交割依据，意向受让方不得以备查文件的内容对转让标的现状提出任何异议
12.意向受让方交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次转让所涉审计报告、资产评估报告及其所披露内容，已完成对本次转让项目的全部尽职调查，已充分了解并自愿完全接受本次产权转让公告内容及转让标的全部现状，意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状及资产质量、数量等为由拒签《股权转让协议》或拒付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约，须承担相关的全部违约责任，产交所、转让方有权将其交纳的交易保证金作为违约金
13.备查文件：（1）2023年度审计报告（天衡审字（2024）01377号）；（2）2024年9月30日审计报告（天衡专字（2025）00085号）；（3）资产评估报告（鹏信资评报字[2025]第SJS001号）；（4）标的企业2025年1月31日财务报表；（5）标的企业公司章程；意向受让方在公告期内有权查阅以上材料，须向产交所提供主体资格证明材料并签署《保密承诺》（见附件下载）
交易条件转让底价（元）11427811.20交易价款支付方式意向受让方须在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《股份转让协议》，并于合同签署后5个工作日内将全部成交款项（扣除已缴纳的保证金）及服务费一次性支付至产交所指定账户
受让方资格条件1.受让方须为企业法人，意向受让方须自行向江南农村商业银行股份有限公司了解相关股份受让规定，确保参与此次标的竞买行为已经得到相关授权或同意，即按意向受让方内部审议程序或公司章程的要求，审议批准或授权参与本次竞买标的的行为
2.受让方应符合有关向金融机构投资入股的法律、法规、或政策约束的条件及江南农村商业银行股份有限公司对法人股份转让的相关规定
详询江南农村商业银行，联系电话：0519-89995161
3.受让方的受让资格以江苏江南农村商业银行股份有限公司的最终审查为准
如受让方不符合上述条件导致江苏江南农村商业银行股份有限公司审查资格不通过的，则退还成交款（不计利息），但受让方应承担相应违约责任，保证金不予退还；如因其他非受让方原因导致江苏江南农村商业银行股份有限公司审查资格不通过的，则退还成交款（不计利息），受让方不得追究转让方的违约责任
4.本项目不接受联合体受让
标的交割《股份转让协议》生效后、交易服务费到账且受让方已缴纳成交款后，产交所出具《产权交易凭证》，交易双方办理转让标的变更登记
变更完成后，转让方凭权属变更登记证明资料向产交所申请划转交易价款
与交易相关的其他条件无交易指南交易规则意向受让方在竞价前请务必遵照e交易平台（www.ejy365.com）的《e交易平台会员注册须知》、《e交易平台电子交易风险告知及接受确认书》、《e交易平台电子竞价交易规则》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容
如未全面了解相关内容，违反相关规定，您可能承担无法参与项目竞价、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞价
建议使用pc端竞价，如果使用移动端竞价，在竞价过程中收到手机来电可能会导致移动端网络中断，影响正常竞价
现场展示1.资料查阅时间：自公告之日起至2025年4月3日17:00（节假日除外）；2.资料查阅地点：常州市天宁区关河东路66号B座13楼1303室
交易方式1.如只征集到一个符合条件的意向受让方，则由产交所组织交易双方按转让底价与受让方承诺受让底价孰高原则直接签约；2.如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方及成交价
交易报名报名时间2025-02-2108:30:00至2025-04-0317:00:00报名手续意向受让方应按公告要求，在2025年4月3日17:00前向产交所提交有效书面报名材料，并完成e交易线上注册报名手续，经产交所及转让方资格审核通过并按规定足额缴纳有效保证金后方具备竞买资格
意向受让方需向产交所提供以下材料（均需加盖公章）：（1）主体资格证明文件（营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证复印件）；（2）意向受让方的基本情况（原件）；（3）现行有效的公司章程或类似组织性文件（复印件）；（4）如办理报名手续的非公司法定代表人或负责人时，应提供授权委托书（原件）及法定代表人或负责人、代理人身份证（复印件）；（5）同意受让本标的的内部决策文件，若为国有企业，应提供有权部门同意受让的批文（原件）；（6）产权受让申请书、保密承诺（本公告附件，请自行下载）；（7）股份转让协议（样稿）（本公告附件，请自行下载）；（8）承诺函（本公告附件，请自行下载）；（9）产交所要求的其他材料
保证金及处置方式1.缴纳：资格审核通过的意向受让方应按e交易系统提示要求如期足额缴纳保证金120万元（保证金不计利息）至指定账户，以系统实际到账时间为准（因资金缴纳方式为钱包支付，钱包充值后需进行项目保证金支付确认，e交易系统到账时间可能晚于银行到账时间，为确保及时到账请提前准备并优先选择同行网银或网点操作）
2.退还：受让方缴纳的保证金在股权变更完毕后转为成交款，其他意向受让方缴纳的保证金将于成交后的3个工作日内无息退还
交易竞价安排竞价方式--增价幅度（元）--自由竞价时间--延时竞价周期（秒）--服务费1.根据《常州产权交易所有限公司国有产权交易服务收费标准》收取
2.受让方须在常州产权交易所有限公司通知的期限内向指定账户一次性付清交易服务费
附件下载01《产权受让申请书》.docx02《保密承诺》.docx03《股份转让协议》（样稿）.pdf04《承诺函》.pdf联系方式咨询联系人沈女士咨询电话18112880095咨询时间自公告之日起至2025年4月3日17:00止（节假日除外）咨询地址常州市天宁区关河东路66号B座13楼技术支持400-828-9082其他无
