成都成发科能动力工程有限公司增资项目 <结束>

披露起止日期：2024-11-08至2024-12-05项目基本情况项目名称成都成发科能动力工程有限公司增资项目项目编号G62024BJ1000043融资方所在地区四川省成都市新都区融资方所属行业专用设备制造业拟募集资金对应持股比例或股份数不低于63.5037%拟募集资金金额择优确定拟征集投资方数量不超过4个信息披露起始日期2024-11-08信息披露期满日期2024-12-05信息披露公告期满的安排1.未产生符合条件的意向投资方，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方

2.产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求

募集资金用途本次募集资金的用途用于智慧工厂建设、项目经营、补充流动资金

涉及非公开协议增资情况国有及国有控股或国有实际控制企业增资、原股东增资、员工增资原股东是否放弃优先认缴权否增资后企业股权结构本次增资股权设置情况如下：增资完成后，融资方原股东及通过非公开增资引入的融资方员工持股平台持股比例合计不超过10.0438%，通过非公开增资引入的中国航发资产管理有限公司、中国航发燃气轮机有限公司持股比例合计不超过26.4525%，通过公开增资引入的新股东持股比例合计不低于63.5037%

增资达成或终止的条件增资达成条件：征集到符合条件的投资方，增资价格不低于经备案的评估结果，且经融资方有权批准机构确认后签订增资协议，则本次增资达成

相关附件融资方情况名称成都成发科能动力工程有限公司基本情况住所成都市新都区新都镇蜀龙大道南段521号166栋1-2层法定代表人王作彪成立日期2011-12-28注册资本10万元实收资本10万元经营范围许可项目：特种设备设计；建设工程设计；建设工程施工；特种设备制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备安装改造修理

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业设计服务；工业工程设计服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；特种设备销售；普通机械设备安装服务；风机、风扇制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属材料销售；机械设备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；非居住房地产租赁；热力生产和供应；合同能源管理；对外承包工程；余热余压余气利用技术研发；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；通用设备修理；机械设备研发

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东个数2企业股权结构股东名称（前十位）出资比例（%）中国航发动力科技工程有限责任公司82.12绵阳科能领英企业管理合伙企业（有限合伙）17.88主要财务指标（单位：万元）近三年年度审计报告年度2023年度2022年度2021年度资产总计85223.7572504.6597336.24负债总计119463.14106992.91112883.21所有者权益-34239.39-34488.26-15546.96营业收入43633.5053539.5058438.68净利润80.11-19119.97656.08最近一期财务数据日期2024-09-30资产总计68514.27负债总计92978.20所有者权益-24463.93营业收入26669.15净利润-3978.30增资行为的决策及批准情况融资方决策文件类型股东会决议国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国航空发动机集团有限公司批准单位名称中国航空发动机集团有限公司批准文件类型批复其他披露事项1、本次增资募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有

2、本次增资中国航发资产管理有限公司、中国航发燃气轮机有限公司拟采用非公开协议方式同步参与本次增资，增资价格与外部投资方同股同价

3、本次增资原股东绵阳科能领英企业管理合伙企业（有限合伙）、员工持股平台成都科能菁英企业管理合伙企业（最终以工商登记为准）拟采用非公开协议方式同步参与本次增资，增资完成后持股比例合计不低于4.62%、不超过10%，增资价格与外部投资方同股同价

4、本次增资完成后，各股东按实缴出资享有股东权利，承担股东义务

5、本次增资融资方有权视募集情况对各意向投资方的拟投资金额、持股比例做出调整

6、投资方须在北京产权交易所出具增资凭证前，按成交金额的0.1%向北京产权交易所指定账户支付本项目基础服务费

7、意向投资方须签署《保密承诺书》（存于融资方处，联系人：王洁，联系方式：028-82869295）后，即可根据融资方的安排开展尽职调查工作

向北交所提供《保密承诺书》后，方可查阅融资方置于北交所的相关备查文件，同时融资方可根据需要对意向投资方进行反向尽调或要求意向投资方提供相关材料，意向投资方应予以配合，以保证融资方进行核实和确认

8、本次企业增资如导致国家出资企业及其子企业失去融资方实际控制权的，交易完成后融资方不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动

9、其他项目信息详见北交所备查文件

投资方资格条件与增资条件投资方资格条件1、意向投资方应为在中国境内（不含港、澳、台地区）依法注册并有效存续的有限责任公司、股份有限公司或有限合伙企业；不接受除合伙制私募投资基金、合伙制私募投资基金管理人以外的其他合伙企业参与增资

2、意向投资方的直接出资人中不得存在外资成分（含台港澳侨投资者），不得存在外国国籍身份的自然人，若出资人穿透后存在外资背景（即：注册于中国境外的法人、非法人组织或拥有外国国籍身份或永久居留权的自然人），外资及其一致行动人的持股比例不得超过20%（意向投资方须出具书面承诺）

3、意向投资方若为私募投资基金，应已完成在中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案；意向投资方若为私募投资基金管理人，应已完成在中国证券投资基金业协会的私募投资基金管理人登记（需提供相关证明文件）

4、意向投资方应具有良好的商业信誉、财务状况及支付能力

5、意向投资方符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件

6、本次增资不接受意向投资方组成联合体参与增资

增资条件1、意向投资方须在本项目信息披露期内向北交所提交意向投资申请材料，并在公告期截止日17时前（以到账时间为准）将拟投资金额的30%作为交易保证金交纳至北交所指定银行账户

逾期未交纳交易保证金的，视为放弃本项目投资资格意向投资方成为投资方的，其交纳的交易保证金转为增资价款的等额部分

意向投资方未被确认为投资方的，由交易所在确定投资方之日起3个工作日内依意向投资方申请一次性原额无息返还

2、本项目仅接受货币出资，出资币种为人民币

3、本次增资单一意向投资方投资金额不得低于人民币5000万元

4、意向投资方被确定为投资方的，与融资方接洽《增资协议》签署事宜，就《增资协议》达成一致后，融资方向意向投资方发送签约通知书，意向投资方收到签约通知书后20个工作日内完成《增资协议》签署，《增资协议》签署后保证金直接转为增资价款的等额部分，剩余增资价款按《增资协议》约定的时间支付至融资方指定银行账户

5、意向投资方在向北京产权交易所提交意向投资申请的同时，须对以下事项进行书面承诺：（1）本方已知悉并同意融资方信息披露内容及备查资料所披露的相关内容，完成了对融资方的尽职调查，全面接受并认可融资方所披露的信息以及对融资方的尽职调查结果，且同意配合融资方对本方的各项尽职调查

（2）本方同意北交所在出具《增资凭证》后3个工作日内，将收到的转为增资价款的保证金划转至融资方指定账户

（3）本方商业信誉良好，无不良经营记录，出资资金来源合法

（4）本方同意融资方有权视募集情况对我方投资金额、持股比例做出调整

（5）本方或本方控股股东/控股子企业/基金管理人，与融资方不存在同业竞争关系

（6）本次增资导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动

6、意向投资方向北交所递交相关申请材料并交纳交易保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的相关文件及披露内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容

意向投资方若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即可视为违约行为，融资方有权扣除其递交的全部交易保证金，并将增资标的重新信息披露，由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险

7、本次增资不接受以委托持股、资产管理计划、信托计划、契约型基金方式参与投资

8、本次增资不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等条件要求

9、本次增资完成后，中国航空发动机集团有限公司对融资方不再拥有实际控制权且不纳入并表范围

保证金设置交纳保证金是保证金金额或比例拟投资金额的30%交纳时间（以到达产权交易机构指定账户时间为准）本公告截止日17:00前交纳保证金处置方式1.保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的交易保证金将被全额扣除用于补偿融资方、产权交易机构等方面的损失：①意向投资方交纳保证金且经资格确认后单方撤回投资申请的；②本增资项目信息披露期满，如确定进入遴选环节，意向投资方未参加或未按要求参加后续遴选程序的；③在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按《增资协议》约定时限足额支付增资款的；④其他违反本公告内容或书面承诺事项情形的；2.意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还；遴选方案遴选方式竞争性谈判遴选方案主要内容意向投资方足额交纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后，成为合格意向投资方

信息披露公告期满，如征集到1-4家合格意向投资方，融资方有权决定是否进行遴选

如征集到4家（不含）以上合格意向投资方，本项目将通过竞争性谈判的方式对各合格意向投资方进行遴选

本项目竞争性谈判将主要通过以下方面因素对合格意向投资方进行遴选：1、合格意向投资方的投资报价；2、合格意向投资方或其控股股东/实际控制人/基金管理人的综合实力因素，包括但不限于：经营状况、资源整合能力、资本运作能力、投资管理能力、资产状况、盈利能力、公司治理等；3、合格意向投资方或其控股股东/实际控制人/基金管理人能够对融资方的业务开展提供有效的支持，能为融资方提供包括但不限于客户资源、拓宽销售渠道、所在地政策支持力度、加强产品推广及提供优质订单，能为融资方未来发展提供全方位支持的优先；4、合格意向投资方或其控股股东/实际控制人/基金管理人与融资方或融资方原股东契合度高的优先，包括但不限于：战略发展、经营理念和价值观；5、合格意向投资方注册地在西南地区的优先

项目联系交易机构项目负责人：陈经理联系电话：010-83143020电子邮件：qchen@cbex.com.cn部门负责人：郭经理联系电话：010-66295658