拍卖公告
转让标的基本情况标的企业名称江苏大唐航运股份有限公司转让方承诺本转让方拟转让所持有标的企业产权，并委托北京产权交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动
依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文注册地（住所）江苏省南通市(南通市崇川路1号办公楼三楼)法定代表人王子强成立日期2007-09-06注册资本26490.00万元(人民币)实收资本26490.00万元(人民币)经济类型国有控股企业企业类型股份有限公司所属行业水上运输业统一社会信用代码或组织机构代码913206006668013064经营规模大型经营范围国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输；国际船舶普通货物运输（按许可证核定的范围和期限经营）
船舶租赁，货运代理，货物仓储（限另设分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）其他股东是否放弃优先受让权是企业管理层是否参与受让否是否涉及职工安置是导致标的企业的实际控制权发生转移是企业股权结构前十位股东名称持股比例大唐国际发电股份有限公司98.1100000姜博1.8900000主要财务指标（单位：万元）2023年度审计报告数据营业收入营业利润净利润42325.28-6799.00-4803.05资产总计负债总计所有者权益75880.6857839.6118041.07审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2024年12月31日财务报表营业收入营业利润净利润61974.91-5796.78-4336.41资产总计负债总计所有者权益71813.9458109.2713704.68其他披露内容1、标的企业《江苏大唐航运股份有限公司职工安置方案》经职工代表大会表决通过，受让方须同意并执行《职工安置方案》，保证职工职级及薪酬待遇不降低
2、其他信息披露文件详见《审计报告》、《评估报告》等北交所备查资料
除北交所备查资料外，意向受让方需了解其他情况的，应自行去标的企业尽调
转让方基本情况转让方名称大唐国际发电股份有限公司基本情况注册地(住所)北京市西城区广宁伯街9号经济类型国资监管机构/政府部门法定代表人王顺启成立日期1994-12-13注册资本1850671.0504万元(人民币)实收资本--企业类型股份有限公司所属行业电力、热力生产和供应业统一社会信用代码或组织机构代码91110000100017336T经营规模大型持有产（股）权比例98.1100000%拟转让产（股）权比例98.1100000%持有股份数（万股）25990.000000拟转让股份数（万股）25990.000000产权转让行为批准情况国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国大唐集团有限公司统一社会信用代码或组织机构代码911100007109311097转让方决策文件类型董事会决议批准单位名称中国大唐集团有限公司批准日期2025-01-14批准单位决议文件类型批复决议文件名称关于江苏大唐航运股份有限公司98.11%股权转让方案的批复交易条件与受让方资格条件交易条件标的名称江苏大唐航运股份有限公司25990万股股份（占总股本的98.11%）转让底价18,170.23万元价款支付方式分期付款分期付款支付要求本项目交易价款原则上应当自产权交易合同生效之日起5个工作日内一次性付清
若采取分期付款方式的，首期付款金额（含交易保证金）应当不低于总价款的30%，并于产权交易合同生效之日起5个工作日内支付；受让方应当在签署《产权交易合同》的同时，提供转让方认可的合法有效担保，担保金额等于受让方剩余未支付的交易价款金额，并按同期贷款市场报价利率（LPR）支付延期付款期间的利息，剩余未支付的交易价款付款期限不超过《产权交易合同》生效之日起12个月
与转让相关的其他条件1、意向受让方须在挂牌期间提交受让申请的同时支付人民币5451.069万元交易保证金至北交所指定账户（交易保证金到账时间须在挂牌截止日北京时间17:00前，以到账时间为准）；2、本项目挂牌期满，若只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议方式成交；若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则通过网络竞价多次报价的方式确定受让方
意向受让方所交纳的保证金自动转为竞价保证金意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其他意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还；3、本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方提交受让申请，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉之资产评估报告等文件资料所披露内容，以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容
为保护交易各方当事人合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认，即具备受让资格并视为对如下内容作出承诺：如存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方有权扣除意向受让方交纳的全部保证金作为对相关方的补偿金：（1）意向受让方提出受让申请并经北京产权交易所确认受让资格后单方面撤回受让申请的；（2）产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后未参加后续竞价程序的；（3）在竞价程序中各意向受让方均未按照相关规则在规定的时间内报价；（4）意向受让方在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的；4、意向受让方须书面承诺：（1）本方了解并认可标的公司情况，同意按照标的公司股权现状受让；（2）本方同意在被确认为受让方后的5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，同意如采用分期付款方式，按照信息披露的分期付款支付要求支付交易价款，并提供合法有效的担保；如采用一次性付款方式，须在《产权交易合同》生效之日起5个工作日将剩余价款及交易服务费一次性支付至北交所指定账户；（3）本方同意北交所在出具交易凭证后3个工作日内将已收到的全部交易价款转至转让方指定银行账户；（4）本方同意并接受《江苏大唐航运股份有限公司职工安置方案》；（5）本方已知截至2024年9月30日，标的企业欠大唐商业保理有限公司11964.04万元，本方同意标的企业在工商变更前或保理合同约定债权到期日（以孰先到期为准）清偿完毕大唐保理的本金及利息
标的企业欠大唐融资租赁有限公司12,657.71万元，本方同意签署股权转让协议后6个月内由标的企业清偿完毕大唐租赁的本金及利息
如标的企业未按要求偿还所欠大唐商业保理有限公司及大唐融资租赁有限公司债务，本方同意按每日万分之五的标准支付违约金
上述内容在股权转让协议中进行细化约定；（6）已知悉截至2024年9月30日，标的企业欠工银金融租赁有限公司债务4730.49万元，标的企业控股股东变更构成影响工银金融租赁有限公司合同权益的情形，工银金融租赁有限公司有权采取相关合同约定的多项救济措施，包括但不限于宣布融资租赁合同马上到期、返还船舶、立即支付未到期租赁本金和利息，以及要求赔偿出租人由此遭受损失等（具体数额以还款时实际应付数额为准，债务处置方案及相关合同详见北交所备查文件）；（7）本方已知悉标的企业欠中国大唐集团财务有限公司债务5000万元，如本方非大唐集团关联企业，则本方同意标的企业须在工商变更前清偿所欠中国大唐集团财务有限公司5000万元贷款本金和利息（具体数额以还款时实际应付数额为准，债务处置方案及相关合同详见北交所备查文件）；（8）本方承诺标的企业完成工商变更后不再继续使用“大唐”品牌
本方及标的企业最迟在《产权交易合同》生效后的一个月内办理工商变更，并在工商变更的同时对《公司章程》内容做相应调整，变更公司名称并停止使用“大唐”任何商标
5、本项目不接受联合受让
受让方资格条件1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织；2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，且具有良好商业信用；3、意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件
保证金设定交纳保证金是交纳金额5,451.069万元交纳时间意向受让方经资格确认后0个工作日内交纳
信息披露期信息披露公告期自公告之日起5个工作日信息发布期满后，如未征集到意向受让方延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方
竞价方式竞价方式信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：网络竞价（多次报价）在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》
