拍卖公告
湖南天创精工科技有限公司增资信息公告一、增资企业承诺湖南省联合产权交易所有限公司（以下简称“湖南联交所”）受湖南天创精工科技有限公司（以下简称“天创精工”）的委托，发布增资信息公告
一、申请人承诺:本申请人已向湖南联交所提交增资挂牌申请，按本公告内容由湖南联交所在其网站及相关媒体上发布增资信息，并由湖南联交所组织实施交易
本申请人依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：1、本次增资是我方真实意愿表示，我方产权权属清晰
2、本次增资的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准
3、本申请人所提交的本公告内容及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
4、本申请人在增资过程中，遵守法律法规规定和湖南联交所的相关规则，按照有关要求履行本申请人义务
本申请人保证遵守以上承诺，如我方发生违规违约行为，而给交易相关方和湖南联交所造成损失的，我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任
交易保证金金额不足以弥补上述损失的，利益受损方可以向我方进行追偿
二、项目基本情况项目名称湖南天创精工科技有限公司增资项目拟募集资金总额视征集情况而定拟募集资金对应持股比例新增注册资本对应持股比例为31.81818%，其中拟通过湖南联交所新增注册资本对应持股比例不超过30.30303%拟新增注册资本不超过人民币12600万元，其中拟通过湖南联交所新增注册资本不超过人民币12000万元增资认购底价人民币1.24元/一元注册资本原股东是否参与增资否职工是否参与增资是募集资金用途用于产能扩充、技术研发、人才引进支出
增资达成或终结的条件征集到符合本公告条件的意向投资方，认购新增注册资本数量不低于人民币800万元，且最终成交价格不低于人民币1.24元/一元注册资本
增资方案及增资后企业股权结构天创精工目前注册资本为人民币27000万元，本次拟新增注册资本不超过人民币12600万元，增资后注册资本不超过39600万元
（1）其中拟通过湖南联交所新增注册资本不超过人民币12000万元，采用竞争性谈判方式择优引进投资方，且单一投资方认购的新增注册资本不低于人民币800万元，不高于人民币7500万元
（2）天创精工员工持股平台拟协议认购注册资本不超过人民币600万元，增资认购价格与本次通过湖南联交所引进投资方确定的每一元注册资本最终认购价格相同
（3）本次新增注册资本人民币12600万元后天创精工股权结构如下表（增资后据实计算）：股东名称增资前增资后注册资本（万元）持股比例（%）注册资本（万元）持股比例（%）湖南高新创业投资集团有限公司10485.838.83629610485.826.47929湖南省科学技术事务中心7514.227.8303707514.218.97525深圳高新创投资产管理有限公司300011.11111130007.57576长沙润新创业投资合伙企业（有限合伙）300011.11111130007.57576浙江景晟投资有限公司15005.55555615003.78788湖南航空航天产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）15005.55555615003.78788新进投资者--1200030.30303员工持股平台--6001.51515合计2700010039600100对增资有重大影响的相关信息本次投资方增资认购价款中，超过其认购注册资本的溢价部分，计入天创精工公司资本公积金
其他需披露事项1.其他信息详见天职业字[2022]498号审计报告、大信审字[2023]第27-00022号审计报告、大信审字[2024]第27-00048号审计报告、天职业字[2024]53315号审计报告、坤信评报字[2025]第001号资产评估报告
2.本项目在签订增资协议、缴付增资款项后，还需报国有资产监督管理机构鉴证复核，取得鉴证复核通知书后增资协议方能生效，并办理后续工商登记等（如需）相关手续；若自国有资产监督管理机构收到鉴证复核相关材料之日起20个工作日内未出具鉴证复核通知书，则视为未通过鉴证复核，本项目自动终结，增资协议自动解除，投资方已缴付的增资款项和交易服务费，由增资企业、湖南联交所分别按照投资方报名时预留的账户信息，原额原渠道无息退还，至此，增资企业、投资方、湖南联交所、国有资产监督管理机构均无需承担其他任何责任
三、增资企业基本情况名称湖南天创精工科技有限公司基本情况住所长沙市开福区青竹湖路1575号法定代表人罗少卿成立日期2021年9月29日注册资本人民币27000万元实收资本人民币27000万元企业类型有限责任公司所属行业制造业经济类型国有控股社会统一信用代码/组织机构代码91430100MA7B8KNY24经营规模小型经营范围一般项目：电子产品销售；模具销售；机械零件、零部件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电工仪器仪表销售；办公设备耗材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学玻璃制造；模具制造；机械零件、零部件加工；机械设备研发；专用设备修理；金属结构制造；机床功能部件及附件制造；轴承制造；轴承、齿轮和传动部件制造；照相机及器材制造；照相机及器材销售；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电气信号设备装置制造；通信设备制造；光通信设备制造；光电子器件制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；专业设计服务；计算机软硬件及外围设备制造；金属制品研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电力电子元器件制造；其他电子器件制造
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东数量6职工人数107股权结构序号股东名称比例1湖南高新创业投资集团有限公司38.836296%2湖南省科学技术事务中心27.830370%3深圳高新创投资产管理有限公司11.111111%4长沙润新创业投资合伙企业（有限合伙）11.111111%5浙江景晟投资有限公司5.555556%6湖南航空航天产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）5.555556%合计100主要财务指标（万元）近三年企业年度审计报告年度项目2021年2022年2023年资产总额13630.22786737057.53471846298.429132负债总额20.81386110165.79004919650.290469所有者权益13609.41400626891.74466926648.138663营业收入-1113.4384942052.2809利润总额-176.385994-142.687347-251.57041净利润-176.38599468.130663-243.606006审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）最近一期财务数据报表日期2024年10月31日资产总额负债总额所有者权益46376.07220121883.92410924492.148092营业收入利润总额净利润988.082046-2736.986396-2155.990571增资行为决策及批准情况增资企业决策文件类型股东会决议国资监管机构湖南省人民政府国有资产监督管理委员会国家出资企业或主管部门名称湖南高新创业投资集团有限公司社会统一信用代码／组织机构代码914300006639574798批准单位名称湖南高新创业投资集团有限公司批准文件类型董事会决议批准文件或决议名称（含文号）湖南高新创业投资集团有限公司董事会2025年第2次会议决议四、投资方资格条件与增资条件投资方资格条件1.意向投资方为企业法人或其他组织的，需满足以下条件：（1）意向投资方须为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或其他组织
（2）意向投资方须承诺：意向投资方及其股东股权结构清晰，不得存在代持或委托持股（含隐名委托）行为
（3）意向投资方须承诺：具有良好的商业信誉和诚信记录，无不良经营记录，其法定代表人、董事、监事和高级管理人员均无犯罪记录，意向投资方及其控股股东在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚、未受到中国证监会及证券交易所行政处罚或被追究刑事责任，不属于失信被执行人
2.意向投资方为自然人的，需满足以下条件：（1）意向投资方须为具有完全民事行为能力的自然人，具有中华人民共和国国籍，无境外永久居留权或者长期居留许可，与境外（含港澳台）人员无婚姻关系
（2）意向投资方须承诺：不得存在代持或委托持股（含隐名委托）行为
（3）意向投资方须承诺：具有良好的商业信誉和诚信记录，无犯罪记录，在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚、未受到中国证监会及证券交易所行政处罚或被追究刑事责任，不属于失信被执行人
3.本次增资不接受联合体投资
4.本次增资不接受业绩对赌、股权回购、一票否决权
5.法律、法规、规章规定的其他条件
增资条件1.各意向投资方应充分了解增资企业情况，在增资公告截止日17:30前向湖南联交所提出书面意向申请，并将其拟认购新增注册资本数对应认购底价金额（即拟认购新增注册资本数量×1.24元/一元注册资本）的10%保证金汇入湖南联交所指定账户，且通过E交易网（www.ejy365.com）进行网上报名，保证金以到账时间为准
湖南联交所指定账户为：账户名称：湖南省联合产权交易所有限公司开户行：湖南银行雨花亭支行账号：81120309000016567公告期满，如征集到符合本公告要求的投资方，则采取竞争性谈判方式确定最终投资方
意向投资方应按要求在规定时间内提交《竞投文件》，由谈判小组按《择优方案》确定最终投资方和最终认购价格（最终认购价格不低于人民币1.24元/一元注册资本）
意向投资方成为最终投资方，则其报名时交纳的交易保证金在扣除交易服务费后，余款抵作部分增资价款；未成为最终投资方，且不涉及交易保证金扣除情形的，其交纳的交易保证金原途径全额无息退还
2.意向投资方须在被确定为投资方之日起5个工作日内与天创精工签订《增资协议》
3.本次增资投资方须以货币形式出资，出资币种为人民币
投资方报名时交纳的交易保证金在扣除交易服务费后，余款抵作部分增资价款，投资方应在签订《增资协议》之日起10个工作日内将剩余增资价款一次性汇入增资方指定账户
4.法人治理具体细节待各投资方增资入股时由全体股东签署协议予以明确约定
5.自评估基准日起至本次增资工商变更登记完成日止，期间产生的盈利或亏损由增资后的全体股东按比例享有或承担
6.本项目信息发布期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解
意向投资方提出书面意向申请并且交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在湖南联交所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容
意向投资方若以不了解公司的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约和欺诈行为，其交纳的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向增资企业支付的违约金不予退还，并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险
湖南省联合产权交易所仅就增资企业委托发布的《增资信息公告》进行披露，不承担瑕疵担保责任
保证金设置交纳保证金是保证金金额意向投资方拟认购新增注册资本数对应认购底价金额的10%（即拟认购新增注册资本数量×1.24元/一元注册资本×10%）保证金交纳时间（以到达湖南联交所指定账户时间为准）意向投资方应在本项目公告截止日17:30前将交易保证金汇入湖南联交所指定账户，交易保证金以到账时间为准
保证金处置方式1.意向投资方成为投资方，则交易服务费在交易保证金中扣除，余款抵作部分增资价款；未成为投资方，且不涉及交易保证金扣除情形的，其交纳的交易保证金原途径全额无息退还
2.意向投资方一旦交纳交易保证金，即视为对如下内容作出承诺：如（意向）投资方存在以下任何一种情形，其报名时交纳的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向天创精工支付的违约金不予退还，交易保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：（1）如本次增资进入竞争性谈判，未按照《择优方案》的要求提交竞投文件或未按照规定参与谈判的
（2）在择优程序中提交的书面报价低于增资认购底价的
（3）拒绝在被确定为投资方之日起5个工作日内签订《增资协议》的
（4）被确定为投资方后，未在签订《增资协议》之日起10个工作日内支付全部增资价款的
（5）在被确定为投资方后，违反本公告内容或其承诺事项的
（6）因自身原因退出本次增资的
（7）有其他违规或违约情形的
五、信息披露需求信息披露期20个工作日（自湖南联交所网站发布之次日起计算）信息披露期满的安排信息披露期满后如未征集到合格意向投资方，则不变更挂牌条件，以5个工作日为一个周期延长信息发布，直至征集到合格意向投资方或增资企业书面通知信息发布终结
六、择优方案择优方式竞争性谈判择优方案主要内容1、增资认购价格及认购新增注册资本数量
2、意向投资方或其前三大任一出资方综合实力，包括但不限于：穿透股权结构、企业背景、行业声誉、技术及资质条件、财务状况及支付能力、投融资能力、公司治理能力、资源整合能力、资本运作能力和经验
3、与天创精工战略发展业务具有协同性、互补性，可为天创精工公司未来发展提供战略支持
4、认同天创精工公司企业经营理念、发展战略与企业文化
5、同时具备上述优势的意向投资方优先
在新增注册资本未募满情况下根据谈判情况确定最终投资方七、项目联系方式项目联系人联系方式邝先生18900799088徐女士18900742350(以公告内容为准)1.意向投资方为企业法人或其他组织的，需满足以下条件：（1）意向投资方须为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或其他组织
（2）意向投资方须承诺：意向投资方及其股东股权结构清晰，不得存在代持或委托持股（含隐名委托）行为
（3）意向投资方须承诺：具有良好的商业信誉和诚信记录，无不良经营记录，其法定代表人、董事、监事和高级管理人员均无犯罪记录，意向投资方及其控股股东在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚、未受到中国证监会及证券交易所行政处罚或被追究刑事责任，不属于失信被执行人
2.意向投资方为自然人的，需满足以下条件：（1）意向投资方须为具有完全民事行为能力的自然人，具有中华人民共和国国籍，无境外永久居留权或者长期居留许可，与境外（含港澳台）人员无婚姻关系
（2）意向投资方须承诺：不得存在代持或委托持股（含隐名委托）行为
（3）意向投资方须承诺：具有良好的商业信誉和诚信记录，无犯罪记录，在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚、未受到中国证监会及证券交易所行政处罚或被追究刑事责任，不属于失信被执行人
3.本次增资不接受联合体投资
4.本次增资不接受业绩对赌、股权回购、一票否决权
5.法律、法规、规章规定的其他条件
(以公告内容为准)1.各意向投资方应充分了解增资企业情况，在增资公告截止日17:30前向湖南联交所提出书面意向申请，并将其拟认购新增注册资本数对应认购底价金额（即拟认购新增注册资本数量×1.24元/一元注册资本）的10%保证金汇入湖南联交所指定账户，且通过E交易网（www.ejy365.com）进行网上报名，保证金以到账时间为准
湖南联交所指定账户为：账户名称：湖南省联合产权交易所有限公司开户行：湖南银行雨花亭支行账号：81120309000016567公告期满，如征集到符合本公告要求的投资方，则采取竞争性谈判方式确定最终投资方
意向投资方应按要求在规定时间内提交《竞投文件》，由谈判小组按《择优方案》确定最终投资方和最终认购价格（最终认购价格不低于人民币1.24元/一元注册资本）
意向投资方成为最终投资方，则其报名时交纳的交易保证金在扣除交易服务费后，余款抵作部分增资价款；未成为最终投资方，且不涉及交易保证金扣除情形的，其交纳的交易保证金原途径全额无息退还
2.意向投资方须在被确定为投资方之日起5个工作日内与天创精工签订《增资协议》
3.本次增资投资方须以货币形式出资，出资币种为人民币
投资方报名时交纳的交易保证金在扣除交易服务费后，余款抵作部分增资价款，投资方应在签订《增资协议》之日起10个工作日内将剩余增资价款一次性汇入增资方指定账户
4.法人治理具体细节待各投资方增资入股时由全体股东签署协议予以明确约定
5.自评估基准日起至本次增资工商变更登记完成日止，期间产生的盈利或亏损由增资后的全体股东按比例享有或承担
本项目信息发布期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解
意向投资方提出书面意向申请并且交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在湖南联交所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容
意向投资方若以不了解公司的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为违约和欺诈行为，其交纳的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向增资企业支付的违约金不予退还，并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险
湖南省联合产权交易所仅就增资企业委托发布的《增资信息公告》进行披露，不承担瑕疵担保责任
(以公告内容为准)1.其他信息详见天职业字[2022]498号审计报告、大信审字[2023]第27-00022号审计报告、大信审字[2024]第27-00048号审计报告、天职业字[2024]53315号审计报告、坤信评报字[2025]第001号资产评估报告
2.本项目在签订增资协议、缴付增资款项后，还需报国有资产监督管理机构鉴证复核，取得鉴证复核通知书后增资协议方能生效，并办理后续工商登记等（如需）相关手续；若自国有资产监督管理机构收到鉴证复核相关材料之日起20个工作日内未出具鉴证复核通知书，则视为未通过鉴证复核，本项目自动终结，增资协议自动解除，投资方已缴付的增资款项和交易服务费，由增资企业、湖南联交所分别按照投资方报名时预留的账户信息，原额原渠道无息退还，至此，增资企业、投资方、湖南联交所、国有资产监督管理机构均无需承担其他任何责任
